핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 140,000,000,000원 | 원문 '모집(매출)총액' 항목 |
| 발행제비용 | 77,500,000원 | 원문 '발행제비용' 항목 |
| 순조달금액 | 139,922,500,000원 | 원문 '순 조달금액' 계산 결과 |
| 최초 이자율 | 연 2.89% | 원문 '최초 이자지급을 위한 사채의 이율' |
| 신용등급 | AAA / AAA / AAA | 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가 |
| 발행예정금액(A) | 11,000,000,000,000원 | 원문 일괄신고서 발행예정금액 |
| 실제 모집·매출 합계(B) | 2,790,000,000,000원 | 원문 '모집ㆍ매출 금액' 합계 |
| 잔액 (A-B) | 8,210,000,000,000원 | 원문 '잔 액' 항목 |
| 인수수수료 | 21,000,000원 | 원문 인수금액 수수료 |
| 당행 2025년말 총자산 | 584,934,967백만원 | 원문 '연결기준 총자산' (584.9조원) |
| 당행 2025년말 NIM | 1.74% | 원문 '순이자마진(NIM)' |
| 당행 2025년말 BIS 총자본비율 | 17.28% | 원문 'BIS 기준 총자본비율' |
한줄 요약
AI Summary
국민은행, 1,400억원 규모 무보증사채 발행 결정 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
국민은행, 140,000,000,000원 규모 제260416-02회 무보증사채 발행 결정
2
CD1개월물+0.19% 변동금리부 이표채권, 최초 이자율 연 2.89%
3
만기일 2027년 4월 16일, 원금 만기일시상환
4
한양증권이 총액인수, 신용등급 AAA (한국기업평가/한국신용평가/NICE)
5
운영자금 140,000,000,000원 사용 예정
이 공시가 의미하는 것
What This Means
국민은행이 일괄신고추가서류를 통해 1,400억원 규모의 무보증사채를 발행합니다. 이는 금융당국에 사전 신고한 11조원 발행한도 내에서 이루어지는 추가 발행이며, 실제 모집·매출액 합계는 2.79조원입니다. 조달 자금은 운영자금으로 사용될 예정이며, AAA 최고 신용등급과 우수한 재무건전성(2025년말 BIS 총자본비율 17.28%, NIM 1.74%)을 바탕으로 안정적인 자금조달이 가능합니다. 변동금리부 사채이므로 CD금리 연동에 따른 이자 변동 리스크가 있으며, 채권시장 금리 변동에 따른 가격 위험도 존재합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 금번 발행은 일괄신고 한도 내 추가 발행으로, 기존 11조원 한도 중 2.79조원 사용
- ☐ 변동금리부 사채로 CD금리 연동에 따른 금리 리스크 확인
- ☐ 운영자금 사용계획의 구체적 내역 확인
- ☐ 발행사 신용등급(AAA) 및 재무건전성 지표 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 채권시장 금리 변동에 따른 가격 변동 위험
- ⚠ 본 사채는 무보증사채로 원리금 상환을 은행이 전적으로 책임
- ⚠ 금융당국 규제 변화(가계대출 규제, 바젤III) 등이 은행 실적에 영향 가능
#채권발행#운영자금#변동금리#무보증사채#AAA등급
주요 일정
2025-12-23
일괄신고서 제출일
효력발생일 2026-01-02
2026-04-16
청약 및 납입일
원문 청약기일 및 납입기일
2027-04-16
만기일
원금 전액 상환
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.