핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 전자등록총액 | 120,000,000,000원 | 원문: '권면(전자등록)총액' 항목 |
| 모집(매출)총액 | 116,376,000,000원 | 원문: '모집(매출)총액' 항목 |
| 발행가액 | 116,376,000,000원 | 원문: '발행가액' 항목 |
| 이자율 | 3.02% | 원문: '이자율' 항목 (할인율) |
| 발행수익률 | 3.11% | 원문: '발행수익률' 항목 |
| 신용등급 | AAA / AAA / AAA | 원문: 한국신용평가/한국기업평가/NICE신용평가 각 AAA |
| 인수금액 | 116,376,000,000원 | 원문: 한화투자증권 인수금액 |
| 인수수수료 | 18,000,000원 | 원문: 인수인 한화투자증권의 인수수수료 |
| 발행제비용 | 65,050,400원 | 원문: '자금의 사용목적' 중 발행제비용 |
| 순 조달금액 | 116,310,949,600원 | 원문: 모집총액에서 발행제비용 차감 (116,376,000,000 - 65,050,400) |
한줄 요약
AI Summary
국민은행 1,200억원 규모 무보증사채 발행(이자율 3.02%, AAA등급) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
국민은행이 전자등록총액 120,000,000,000원, 모집총액 116,376,000,000원의 무보증사채(국민은행4604할인일1-17)를 발행
2
사채는 무기명식 무보증 선순위 고정금리부 할인채권이며, 만기일은 2027년 04월 17일
3
이자율은 연 3.02%, 발행수익률은 3.11%이며, 신용등급은 3개 기관 모두 AAA
4
청약 및 납입기일은 2026년 04월 17일이며, 대표주관회사는 한화투자증권
5
조달자금 116,376,000,000원은 운영자금(유가증권 운용 등)으로 사용 예정
이 공시가 의미하는 것
What This Means
국민은행이 1,200억원 규모의 무보증사채를 발행하여 운영자금을 조달합니다. 만기 1년의 단기 채권으로, 최고 신용등급(AAA)을 받아 안정성이 매우 높습니다. 대표주관회사는 한화투자증권이며, 2026년 4월 17일에 청약과 납입이 동시에 이루어집니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 채권의 신용등급이 AAA로 최상위 등급이나, 시장금리 변동에 따른 가격 변동 위험 고려
- ☐ 발행수익률(3.11%)과 표면이자율(3.02%) 차이 유의
- ☐ 만기가 1년으로 단기 채권이므로 금리 전망에 따른 투자 판단 필요
- ☐ 자금 사용 목적이 운영자금(유가증권 운용)이므로 구체적인 집행 내역 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 사채는 무보증사채로 원리금 상환을 별도로 보증하는 기관이 없음
- ⚠ 채권시장의 변동에 따라 환금성에 영향을 받을 수 있음
- ⚠ 원문에 기재된 투자위험요소(사업위험, 회사위험 등)를 충분히 검토해야 함
#금리위험#신용위험#시장위험
주요 일정
2026-01-02
증권신고 효력발생일
원문: '증권신고의 효력발생일'
2026-04-17
청약기일
원문: '청약기간'
2026-04-17
납입기일
원문: '납입기일'
2027-04-17
상환기일
원문: '상환기일'
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.