핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행금액 | 200,000,000,000원 | 권면(전자등록)총액 및 모집총액 |
| 표면이자율 | 3.46% | 연리, 고정금리부 이표채 |
| 발행수익률 | 3.46% | 발행가액 100% 기준 |
| 만기일 | 2028년 04월 22일 | 상환기일 |
| 신용등급 | AAA (3개 기관) | 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가 (평가일: 2026.03.31) |
| 순조달금액 | 199,889,500,000원 | 발행제비용 110,500,000원 차감 후 |
| 연결 총자산 (2025년말) | 584,934,967백만원 | 전년말 562,887,180백만원 대비 22,047,787백만원 증가 |
| BIS 자기자본비율 (2025년말) | 17.28% | 기본자본비율 15.35%, 보통주자본비율 14.91% |
| 고정이하여신비율 (2025년말) | 0.28% | 대손충당금적립률 206.01%, 총대출채권 연체율 0.28% |
| 연결순이익 (2025년) | 3,824,800백만원 | 원문 '당기순이익(연결순이익) 3조 8,248억원' (3,824,800백만원) |
한줄 요약
AI Summary
국민은행, 2,000억원 규모 무보증 선순위사채 발행 결정 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
국민은행이 2,000억원(200,000,000,000원) 규모의 무보증 선순위사채(회차:260422-01)를 발행한다.
2
표면이자율은 3.46%, 만기는 2028년 4월 22일이며, 신용등급은 AAA(한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가)이다.
3
조달자금은 운영자금(유가증권운용 등)으로 사용될 예정이며, 발행제비용 110,500,000원을 차감한 순조달금액은 199,889,500,000원이다.
4
메리츠증권이 총액인수하며, 청약 및 납입기일은 2026년 4월 22일이다.
5
일괄신고서 발행예정금액 11,000,000,000,000원 중 이번 발행 포함 총 3,110,000,000,000원이 모집·매출되었다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
국민은행이 자금조달을 위해 2,000억원 규모의 무보증사채를 발행한다. 이는 일괄신고서에 따른 추가발행으로, 발행예정기간 내 잔여한도는 7,890,000,000,000원이다. 국민은행의 2025년말 연결기준 총자산은 584,934,967백만원(584.9조원), BIS 자기자본비율 17.28%, 고정이하여신비율 0.28% 등 재무건전성이 우수하여 채권상환능력은 양호한 것으로 판단된다. 다만 대내외 경제불확실성, 순이자마진 하락 가능성, 자산건전성 변동 위험 등 투자위험요소가 존재하므로 투자자는 신중히 판단해야 한다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 일괄신고서의 발행예정금액 11,000,000,000,000원 중 잔여한도 7,890,000,000,000원 확인
- ☐ 국민은행의 재무건전성 지표(자본비율, 연체율, 고정이하여신비율) 지속 모니터링
- ☐ 대내외 금리변동 및 경제상황에 따른 순이자마진(NIM) 변화와 대손비용 추이 주목
- ☐ 발행자금의 사용처(운영자금) 및 채권시장 유동성 상황 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 사채는 무보증사채로 원리금 상환은 (주)국민은행이 전적으로 책임을 집니다.
- ⚠ 신고서 효력발생은 기재사항의 진실·정확함을 인정하거나 정부가 증권 가치를 보증·승인하는 효력이 없습니다.
- ⚠ 채권시장 변동에 따라 환금성이 영향을 받을 수 있으므로 투자에 유의해야 합니다.
#채권발행#무보증사채#AAA등급#국민은행#운영자금
주요 일정
2026-04-22
청약 및 납입기일
청약기일 및 납입기일 동일
2028-04-22
상환기일
만기일, 원금 전액 상환
2026-07-22
이자지급일
최초 이자지급일, 이후 매 3개월 후급 (총 8회)
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.