핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 200,000,000,000원 | 원문 '모집 또는 매출총액 : 200,000,000,000 원' |
| 이자율 | 3.33% | 원문 '이자율 3.33' (연리) |
| 발행수익률 | 3.33% | 원문 '발행수익률 3.33' |
| 신용등급 | AAA | 원문 'AAA(한국신용평가)/AAA(한국기업평가)/AAA(NICE신용평가)' |
| 일괄신고 발행예정금액 | 11,000,000,000,000원 | 원문 '발행예정금액(A) 11,000,000,000,000원' |
| 일괄신고 잔액 | 8,350,000,000,000원 | 원문 '잔 액 (A-B) 8,350,000,000,000원' |
| 총자산 (2025년말 연결) | 584.9조원 | 원문 '당행의 2025년말 연결기준 총자산은 584.9조원' |
| BIS 자기자본비율 (2025년말) | 17.28% | 원문 'BIS 기준 총자본비율은 17.28%' |
| 고정이하여신비율 (2025년말) | 0.28% | 원문 '고정이하여신비율, 대손충당금적립률, 총대출채권 연체율은 각각 0.28%, 206.01%, 0.28%' |
| 순이자마진 (2025년말) | 1.74% | 원문 'NIM 1.74%' |
| 순조달금액 | 199,889,500,000원 | 원문 '순 조달금액은 199,889,500,000원입니다.' |
| 발행제비용 | 110,500,000원 | 원문 '사채발행과 관련된 제비용(110,500,000원)' |
한줄 요약
AI Summary
국민은행, 2,000억원 무보증사채 발행(이율 3.33%, AAA) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
발행 규모: 200,000,000,000원 (무보증 선순위 고정금리부 이표채)
2
이자율 3.33%, 발행수익률 3.33%, 만기 2027년 10월 16일
3
신용등급 AAA (한국기업평가㈜, 한국신용평가㈜, NICE신용평가㈜)
4
운영자금 200,000,000,000원 사용 예정 (순조달 199,889,500,000원)
5
일괄신고 발행예정잔액 8,350,000,000,000원 중 이번 발행
이 공시가 의미하는 것
What This Means
국민은행이 AAA 최고 신용등급으로 2,000억원 규모의 무보증사채를 발행하여 운영자금을 조달합니다. 2025년말 기준 총자산 584.9조원, BIS 자기자본비율 17.28%, 고정이하여신비율 0.28% 등 우수한 재무건전성을 바탕으로 안정적인 자금조달이 가능함을 보여줍니다. 이번 발행은 일괄신고서에 따른 추가 발행으로, 발행예정기간 내 잔여 한도가 8.35조원에 달해 향후 추가 조달 여력도 충분합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ AAA등급이지만 시장금리 변동에 따른 채권가격 변동 리스크
- ☐ 운영자금 사용처에 대한 구체적 계획(유가증권운용 등) 모니터링
- ☐ 국민은행의 NIM 하락 추세(2022년 1.73%→2023년 1.83%→2024년 1.78%→2025년 1.74%)
- ☐ 우발채무 및 소송 리스크(러시아 MTS Bank 소송 1심 패소 등)
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 사채의 원리금 상환은 (주)국민은행이 전적으로 책임지며, 정부나 금융기관이 보증하지 않음
- ⚠ 채권시장 변동에 따라 환금성에 영향을 받을 수 있음
- ⚠ 신고서 효력 발생이 증권의 가치를 보증하거나 승인하는 것이 아님
#채권#은행#AAA#공모#무보증사채
주요 일정
2026-04-16
청약 및 납입일
원문 '청약기일 2026년 04월 16일', '납입기일 2026년 04월 16일'
2027-10-16
만기일
원문 '상환기일 2027년 10월 16일'
2026-07-16
이자지급일 (최초)
원문 이자지급기일 중 첫 번째: '2026년 07월 16일'
2025-12-23
일괄신고서 제출일
원문 '일괄신고서 내용 제출일(효력발생일) 2025년 12월 23일(2026년 01월 02일)'
2026-04-15
일괄신고추가서류 제출일
원문 '일괄신고추가서류 제출일자 2026년 04월 15일'
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.