핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행액 | 200,000,000,000원 | 무보증사채 권면(전자등록)총액 |
| 이자율 | 3.33% | 연리 고정금리 |
| 발행수익률 | 3.33% | 원문 동일 |
| 순조달금액 | 199,889,500,000원 | 발행제비용 110,500,000원 차감 후 |
| 신용등급 | AAA | 한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가 동일 |
| BIS 총자본비율 | 17.28% | 2025년말 연결기준 |
| 고정이하여신비율 | 0.28% | 2025년말 연결기준 |
| 연결당기순이익 | 3,824,819백만원 | 2025년 연결기준 |
한줄 요약
AI Summary
국민은행, 2,000억원 규모 무보증사채 발행 (이자율 3.33%, 만기 2027년10월) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
국민은행이 200,000,000,000원(2,000억원) 규모의 무보증 선순위 고정금리부 이표채권을 발행한다.
2
이자율은 연 3.33%, 발행수익률도 3.33%이며, 만기는 2027년 10월 16일이다.
3
신용등급은 AAA(한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가)로 최고 등급이다.
4
조달 자금은 운영자금(유가증권 운용 등)으로 사용되며, 순조달금액은 199,889,500,000원이다.
5
대표주관회사는 하나증권이며, 청약 및 납입일은 2026년 4월 16일이다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
KB국민은행이 2,000억 원 규모의 무보증사채를 발행하여 운영자금을 조달한다. 이는 시중은행의 일반적인 자금조달 방식으로, AAA 최고 신용등급을 바탕으로 안정적인 조달이 가능하다. 이자율 3.33%는 현재 시장금리 수준을 반영한 것으로 보이며, 만기 1.5년의 단기물이다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 채권 신용등급(AAA) 및 발행조건(금리, 만기) 확인
- ☐ 자금 사용목적(운영자금) 및 회사 재무상태(자본적정성, 자산건전성) 분석
- ☐ 채권시장 금리 변동에 따른 가격 변동 가능성 유의
- ☐ 만기 전 중도매매 시 손실 가능성 고려
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 사채는 무보증사채로 원리금 상환은 발행회사에 전적으로 귀속됨
- ⚠ 채권시장 금리 변동에 따라 채권 가격이 변동할 수 있음
- ⚠ 자본시장법상 증권신고서 효력발생은 정부가 증권의 가치를 보증하는 것이 아님
#회사채 발행#무보증사채#신용등급 AAA#운영자금 조달
주요 일정
2026-04-16
청약기일
청약 및 배정일과 동일
2026-04-16
납입기일
청약기일 당일
2027-10-16
만기일
원금 전액 상환일
2026-07-16
이자지급일
첫 이자지급일
2026-10-16
이자지급일
2027-01-16
이자지급일
2027-04-16
이자지급일
2027-07-16
이자지급일
2027-10-16
이자지급일
마지막 이자지급일(만기일과 동일)
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.