핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 13,200,000,000원 | 증권신고서상 발행예정총액 |
| 실제 자금조달총액 | 4,001,390,000원 | 청약 및 배정 결과 확정된 발행총액 |
| 청약률 | 30.31% | 건수 기준 배정비율과 금액 기준 배정비율 동일 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 액면가 10,000원, 발행가액 10,000원 |
| 발행비용 | 200,060원 | 발행분담금으로 원 이하 절사 |
| 세전 수익률 | 3.40% ~ 3.401% | 조건에 따라 만기 평가가격이 최초기준가격 500% 이상이면 3.401%, 미만이면 3.40% |
한줄 요약
AI Summary
한화투자증권, 파생결합사채 132억원 모집에 40.01억원 배정 완료 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
모집총액 13,200,000,000원 중 청약금액 4,001,390,000원(30.31%) 배정
2
증권 종류: 주가연계파생결합사채(한화스마트ELB 제1060호)
3
기초자산: 삼성전자 보통주
4
만기일 2027.04.23, 수익률 조건별 3.401% 또는 3.40% (세전)
5
발행사 직접 모집, 별도 인수기관 없음
이 공시가 의미하는 것
What This Means
한화투자증권이 발행한 한화스마트ELB 제1060호 파생결합사채의 청약 및 배정 결과를 보고하는 공시입니다. 모집 예정액 132억원 대비 실제 청약액이 40.01억원(30.31%)에 그쳐 수요가 예상보다 저조했습니다. 자금은 기초자산(삼성전자) 헤지 운용에 사용될 예정이며, 만기 수익률은 기초자산 가격이 최초기준가격의 500% 이상일 경우 3.401%, 미만일 경우 3.40%로 결정됩니다. 낮은 청약률은 시장의 관심이 크지 않았음을 나타내며, 발행 조건을 꼼꼼히 확인할 필요가 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률 30.31%로 저조, 수요 부족 원인 분석
- ☐ 기초자산 삼성전자 주가 변동성 확인
- ☐ 만기 수익률 구조: 최초기준가격 500% 이상/미만 조건 확인
- ☐ 중도상환 및 조기상환 조건 확인 (원문 내 명시)
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약률 저조로 발행 취소 가능성 (모집액 3억원 미만 시)
- ⚠ 고난도금융투자상품 해당 없으나 중도상환 등으로 추가 손실 가능
- ⚠ 유동성 부족 우려 (비상장 증권)
#저청약률#파생결합사채#삼성전자#수익률 구조#발행취소 가능성
주요 일정
2026-04-24
청약개시일
청약개시 및 종료일 동일
2026-04-24
납입일
2026-04-24
발행일
2027-04-23
만기일
만기평가일 2027-04-21
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-24 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.