핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 59,700,000,000원 | 1064호 19,900,000,000원 + 1065호 39,800,000,000원 합계 (원문 '모집 또는 매출총액') |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 원문 발행가액 9,950원 (액면가 대비 50원 할인) |
| 1064호 월수익률 | 0.4325% (연 5.19%) | 월수익지급 조건: 기초자산 최초기준가격의 65% 이상 |
| 1065호 월수익률 | 0.495% (연 5.94%) | 월수익지급 조건: 기초자산 최초기준가격의 70% 이상 |
| 발행인 신용등급 | AA- | NICE신용평가, 2025년 12월 5일 기준 (원문 '발행사 신용등급 AA-') |
| 일괄신고서 발행예정금액 | 2,500,000,000,000원 | 2025.12.21~2026.12.20 기간 중 발행예정금액 (원문 A) |
| 실제 발행액 | 2,122,244,500,000원 | 원문 발행예정기간중 모집·매출 총액(B) (실제 발행액 괄호 안 892,309,670,328원) |
한줄 요약
AI Summary
한화투자증권, 삼성전자 연계 ELB 597억원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
한화투자증권, 삼성전자 보통주 기초 주가연계파생결합사채(ELB) 2종(1064·1065호) 총 597억원 모집
2
1064호: 모집총액 199억원, 월수익률 0.4325%(연 5.19%), 자동조기상환 배리어 80%, 만기원금보장
3
1065호: 모집총액 398억원, 월수익률 0.495%(연 5.94%), 자동조기상환 배리어 85%, 만기원금보장
4
발행가액 1증권당 9,950원(액면가 10,000원), 만기일 2029년 5월 9일, 비상장 상품
5
발행인 한화투자증권 신용등급 AA-(NICE신용평가, 2025.12.5), 예금자보호법 미적용, 투자원금 손실 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
한화투자증권이 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 2종을 발행합니다. 두 상품 모두 원금보존형(낮은 위험) 구조로, 만기 시 기초자산이 최초기준가격의 80%(1064호) 또는 85%(1065호) 미만이어도 원금 100%를 지급하는 것이 특징입니다. 월수익 지급 조건이 각각 65%, 70%로 설정되어 있어, 시장이 급락하지 않는 한 매월 쿠폰 수익을 기대할 수 있습니다. 이는 투자자에게 안정적인 현금 흐름을 제공하려는 의도로 보이며, 발행사인 한화투자증권은 헤지거래를 통해 리스크를 관리할 계획입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 상품의 월수익 지급 조건(배리어) 및 자동조기상환 조건(배리어)을 충분히 이해해야 함
- ☐ 만기 원금보장 조건(배리어 하회 시에도 원금 지급)은 발행인의 신용에 의존
- ☐ 비상장 상품으로 유동성이 낮고 중도상환시 손실 가능
- ☐ 발행인 한화투자증권의 신용등급 및 재무상태 지속 확인 필요
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법에 따른 보호를 받지 않으며 투자원금 손실 가능
- ⚠ 비상장 상품으로 만기 전 환금성이 극히 제한적이고 중도상환시 공정가액 대비 손실 발생
- ⚠ 발행인이 계산대리인을 겸하여 이해상충 가능성 (중도상환가격 산정 등)
#파생결합사채#ELB#삼성전자 연계#원금보존형#비상장
주요 일정
2026-05-04
청약기일
1064호·1065호 동일, 청약시작일 및 종료일
2026-05-04
납입기일
배정일·환불일·발행일 모두 동일
2029-05-09
만기일
만기평가일 2029-05-04 후 2영업일
2026-05-04
최초기준가격평가일
원문 기준
2026-11-04
1차 자동조기상환평가일
1064호·1065호 동일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-22 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.