핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 9,990,000,000원 | 공모개요 모집총액 |
| 액면가액 | 10,000원 | 1증권당 액면가액 |
| 발행가액 | 9,990원 | 1증권당 발행가액 |
| 발행수량 | 1,000,000매 | 발행 수량 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 최소 청약금액 |
| 만기상환 수익률 (S&P500 500% 미만) | 연 3.30% (세전) | 만기상환 조건 ② |
| 만기상환 수익률 (S&P500 500% 이상) | 연 3.31% (세전) | 만기상환 조건 ① |
| 이론발행가액 | 9,986.16원 | 제출일 전일 기준, 1증권당 이론가격 |
| 발행인 신용등급 | AA- | NICE신용평가, 2025년 12월 5일 기준 |
| S&P500 20년 최고치 | 7,126.06 (2026.04.17) | 2006.04.20~2026.04.20 기간 중 |
| S&P500 20년 최저치 | 676.53 (2009.03.09) | 2006.04.20~2026.04.20 기간 중 |
| 변동성 (S&P500) | 23.92% | 이론가격 산출 시 사용 |
한줄 요약
AI Summary
한화투자증권, 9,990,000,000원 S&P500 연계 파생결합사채 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
한화투자증권이 S&P500 지수를 기초자산으로 하는 한화스마트ELB 제1063호 파생결합사채(ELB)를 9,990,000,000원 규모로 발행한다.
2
발행가액은 1증권당 9,990원(액면가 10,000원), 만기일은 2027년 4월 29일이며, 비상장이다.
3
만기상환 조건: S&P500이 최초기준가격의 500% 이상이면 연 3.31%, 미만이면 연 3.30%의 세전 수익률을 지급한다.
4
청약기간은 2026년 5월 4일 단 하루, 최소청약금액 100만원, 청약증거금 100% 징구한다.
5
청약금액 합계가 10억원 미만이면 발행이 취소될 수 있으며, 중도상환 시 공정가액의 95%(발행 후 6개월까지 90%) 이상으로 상환되나 원금손실 가능성이 있다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
한화투자증권이 S&P500 지수를 기초로 한 원금보존형 파생결합사채(ELB)를 발행한다. 이 상품은 만기 시 원금 이상을 지급하는 구조로, 기초자산 상승 시 소폭의 추가 수익(연 최대 3.31%)을 제공한다. 발행 목적은 조달 자금으로 헤지거래를 수행하기 위함이다. 비상장이므로 유동성이 제한적이며, 발행인의 신용등급(AA-)에 의존한다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 만기상환 조건 및 수익률이 세전이며, 원금 이상 지급 구조이나 중도상환 시 손실 가능
- ☐ 비상장 증권으로 장외거래 유동성이 극히 제한적이므로 만기 전 현금화 어려움
- ☐ 청약금액 합계 10억원 미만 시 발행이 취소될 수 있음 (환불 시 이자 미지급)
- ☐ 발행인 신용등급(AA-) 확인 및 발행인의 재무상태 변동에 따른 리스크
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 중도상환 시 공정가액의 95% 이상으로 상환되지만, 실제 중도상환가격은 공정가액보다 낮을 수 있어 원금손실 발생 가능
- ⚠ 비상장으로 유동성이 낮아 만기 전 매도가 사실상 불가능하며, 장외거래도 제한적
- ⚠ 발행취소 조건(청약금액 10억원 미만)이 존재하며, 취소 시 청약증거금 반환만 이루어지고 이자는 지급되지 않음
#신용위험#유동성위험#시장위험#기초자산위험#조기종결위험
주요 일정
2026-05-04
청약기간
청약시작일이자 종료일, 단 하루
2026-05-04
납입일
납입기일
2026-05-04
발행일
발행일
2026-05-04
최초기준가격평가일
최초기준가격 결정일
2027-04-27
만기평가일
만기평가일
2027-04-29
만기일
만기상환일
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-22 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.