핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 13,200,000,000원 | 공시 '모집 또는 매출 증권의 종류 및 모집총액'에 기재 |
| 발행가액 | 10,000원 | 1증권당 발행가액 (액면가액 동일) |
| 발행수량 | 1,320,000주 | 모집총액 ÷ 발행가액 |
| 이론가격 | 9,994.94원 | 제출일 전일 기준 제3 평가기관 추정 (헤지비용 미포함) |
| 만기수익률 (조건부 최대) | 연 3.401% | 기초자산이 최초기준가의 500% 이상 시 (세전) |
| 만기수익률 (일반) | 연 3.40% | 기초자산이 최초기준가의 500% 미만 시 (세전) |
| 청약한도 | 132억원 | 최대 청약 가능 금액 (모집총액과 동일) |
| 발행인 신용등급 | AA- | NICE신용평가, 2025년 12월 5일 기준 |
| 일괄신고 발행예정금액 | 2,500,000,000,000원 | 일괄신고서 상 발행예정금액 (A) |
| 실제 발행액 (누적) | 2,052,554,500,000원 | 발행예정기간 중 모집·매출 총액 (B), 괄호 안은 실제 발행액 |
| 잔액 | 447,445,500,000원 | A-B |
한줄 요약
AI Summary
한화투자증권, 132억원 규모 삼성전자 연계 ELB 제1060호 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
모집총액 13,200,000,000원, 발행가액 10,000원, 발행수량 1,320,000주
2
만기 2027년 4월 23일, 기초자산 삼성전자 보통주, Digital Option 구조
3
만기상환 시 최대 연 3.401% 세전수익률 (기초자산 500% 초과 시), 일반 시 연 3.40%
4
청약기간 2026년 4월 24일, 퇴직연금 적립금 대상, 최소청약금액 100만원
5
비상장 증권, 발행인 신용등급 AA- (NICE, 2025.12.05), 예금자보호법 미적용
이 공시가 의미하는 것
What This Means
한화투자증권이 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행하여 132억원을 조달한다. 해당 상품은 원금보장형 구조로, 만기 시 기초자산이 최초기준가격의 500% 미만이면 연 3.40%, 500% 이상이면 연 3.401%의 세전 수익을 지급한다. 청약 대상은 퇴직연금 적립금으로 제한되며, 비상장 증권이므로 장외 유동성에 유의해야 한다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산(삼성전자 보통주)의 최근 20년 가격 변동성 및 최고/최저치 확인
- ☐ 발행인(한화투자증권)의 재무상태 및 신용등급(AA-) 변동 가능성 점검
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 위험 및 중도상환 조건(중도상환가격 산식) 숙지
- ☐ 퇴직연금 적립금만 청약 가능하므로 자격 요건 충족 여부 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법 적용 대상이 아니며, 발행인의 지급불능 시 원금 손실 가능
- ⚠ 비상장 증권으로 장외거래 유동성이 제한적이며, 중도상환 시 손실 발생 가능
- ⚠ 만기 수익률은 세전이며, 기초자산 가격 변동에 따라 실제 수익이 달라질 수 있음 (보장 아님)
#파생결합사채#주가연계#비상장
주요 일정
2026-04-22
공시 제출일
일괄신고추가서류 제출일
2026-04-24
청약기간
청약시작일 및 종료일 (동일)
2026-04-24
발행일
증권 발행일
2026-04-24
최초기준가격평가일
기초자산 최초 기준가 결정일
2027-04-21
만기평가일
기초자산 만기 평가일
2027-04-23
만기일
증권 만기 상환일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-22 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.