핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 9,950,000,000원 | 신고서상 발행예정 총액 |
| 실제 자금조달총액 | 2,392,975,000원 | 청약금액 전액 배정 |
| 청약률 | 24.05% | 청약금액/모집총액 |
| 발행비용 | 119,640원 | 발행분담금 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 증권 1매당 액면가 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 발행가액 할인 |
| 발행 수량 | 240,500주 | 실제 발행수량(원문 표기: 발행가액 9,950, 수량 240,500) |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 청약 최소 단위 |
한줄 요약
AI Summary
한화투자증권, ELB 1048호 발행실적: 모집 99.5억 중 23.9억 청약(24.05%) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
한화스마트ELB 제1048호(주가연계파생결합사채) 발행예정액 9,950,000,000원 중 실제 청약금액 2,392,975,000원으로 청약률 24.05%
2
청약 건수 1건, 전액 배정, 인수기관 없이 직접 모집
3
기초자산은 삼성전자 보통주, 액면가 10,000원, 발행가 9,950원
4
만기 2029년 4월 24일, 조기상환 조건(최초기준가격 75% 이상 시 차수별 수익률) 및 만기상환 구조 포함
5
발행비용 119,640원, 조달자금은 헤지거래에 사용 예정
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 한화투자증권이 발행한 파생결합사채(ELB) 제1048호의 실제 청약 및 배정 결과를 보고하는 것입니다. 발행예정액 99.5억원 중 실제 청약금액은 약 23.9억원으로 24.05%의 청약률을 기록하였으며, 이는 모집액 미달로 전액 배정되었습니다. 기초자산은 삼성전자 보통주이며, 자동조기상환 및 만기상환 조건이 명시되어 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률 24.05%로 예정보다 낮은 수요 - 발행 규모 대비 미달 리스크 확인
- ☐ 기초자산(삼성전자)의 주가 변동성이 조기상환 및 만기 수익률에 미치는 영향 분석
- ☐ 조기상환 조건(최초기준가격의 75% 이상) 및 만기 원금보장 조건(만기평가가격 75% 미만 시 원금) 이해
- ☐ 비상장 증권이므로 중도 환금성 제한 - 유동성 리스크 고려
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약률이 모집총액의 24.05%에 불과해 발행이 예상보다 축소되었으나, 최소청약금액(10억원)은 충족하여 발행 유지됨
- ⚠ 기초자산(삼성전자) 시세 하락 시 조기상환 가능성이 낮아지고 만기 원금보장 조건(75% 미만 시 원금)으로 수익률 제한
- ⚠ 비상장 상품이므로 거래소에서 매매 불가, 중도상환은 발행인에게 요청해야 하며 추가 손실 가능
#파생결합사채#ELB#청약미달#삼성전자#비상장
주요 일정
2026-04-20
청약 및 납입일
청약개시일, 청약종료일, 납입일 동일
2026-04-20
발행일
증권 발행일
2026-04-20
최초기준가격평가일
기초자산 최초종가 기준일
2026-10-20
1차 자동조기상환평가일
액면금액×102.65% 상환
2027-04-20
2차 자동조기상환평가일
액면금액×105.30% 상환
2027-10-20
3차 자동조기상환평가일
액면금액×107.95% 상환
2028-04-20
4차 자동조기상환평가일
액면금액×110.60% 상환
2028-10-20
5차 자동조기상환평가일
액면금액×113.25% 상환
2029-04-20
만기평가일
기초자산 종가 평가
2029-04-24
만기일
만기상환금 지급일
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-20 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.