핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 20,000,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 실제 청약금액 | 2,900,000,000원 | 청약현황 금액, 최종배정현황과 동일 |
| 청약비율 | 14.50% | 모집총액 대비 청약금액 비율 |
| 발행비용 | 145,000원 | 발행분담금 |
| 만기상환 조건 수익률 (세전) | 3.18% (8% 이하) / 3.17% (8% 초과) | 수익기간일수 94일 기준, 세전 |
한줄 요약
AI Summary
한화투자증권, DLB 200억 모집예정 중 29억원만 청약·배정 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
한화투자증권이 한화스마트DLB 제526호 파생결합사채를 발행, 모집총액 200억원 중 29억원(14.5%)만 청약·배정됨.
2
기초자산은 국고채 3개월 금리이며, 만기평가가격이 8% 이하이면 연 3.18%, 초과이면 3.17% 수익구조.
3
발행일 및 납입일은 2026년 4월 17일, 만기일은 2026년 7월 20일.
4
실제 자금조달액은 29억원, 발행비용 14만5천원 차감 후 헤지운용에 사용 예정.
5
본 증권은 비상장이며, 청약금액 10억원 미만 시 발행취소 가능 조건 있음.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 보고서는 한화투자증권이 한화스마트DLB 제526호 파생결합사채를 발행한 실적을 공시한 것입니다. 모집예정액 200억원 대비 실제 청약금액은 29억원으로 저조한 수요를 나타냈습니다. 이는 시장 상황이나 투자자 선호도 변화를 반영할 수 있습니다. 발행사는 조달된 자금을 기초자산(국고채 3개월 금리) 관련 헤지 운용에 사용할 계획입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 실제 청약률이 14.5%에 불과하여 유통 가능성 확인
- ☐ 기초자산(국고채 3개월 금리) 동향 및 만기평가일 전망
- ☐ 수익률이 세전이며 추가 비용 확인
- ☐ 비상장 증권으로 중도환매 가능성 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약률이 낮아 유동성 리스크 존재
- ⚠ 발행취소 조건(10억원 미만)이 적용되지 않았으나 향후 변동 가능
- ⚠ 파생결합사채의 특성상 원금손실 가능성 있음
#파생결합사채#저청약률#비상장#금리연계#단기물
주요 일정
2026-04-17
청약개시일/종료일/납입일
모든 일정이 동일
2026-04-17
발행일
2026-07-15
만기평가일
기초자산 가격 결정
2026-07-20
만기일
원리금 상환일
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-17 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.