핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 10,000,000,000원 | 일괄신고추가서류 모집 또는 매출총액 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 1증권당 발행가액과 동일 |
| 발행수량 | 1,000,000주 | 모집총액/액면가로 산출 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 100만원 이상 1만원 단위 |
| 이론가격 | 9,993.33원 | 제출일 전일 기준 제3평가기관 평가 |
| 수익률 (만기 6% 초과) | 3.19% (연) | 세전, 92일 기준 |
| 수익률 (만기 6% 이하) | 3.18% (연) | 세전, 92일 기준 |
| 발행인 신용등급 | AA- | NICE신용평가, 2025년 12월 5일 기준 |
| 일괄신고서 발행예정금액 | 2,000,000,000,000원 | 일괄신고서상 발행예정금액 |
| 일괄신고서 중 실제 발행액 | 402,980,000,000원 | 발행예정기간 중 모집·매출 총액 (실제 발행액: 99,236,200,000원) |
| 잔액 | 1,597,020,000,000원 | 발행예정금액 - 실제 발행액 |
한줄 요약
AI Summary
한화투자증권, 100억원 규모 DLB 제528호 발행 (조건부 수익률 최대 3.19%) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
한화투자증권이 100억원 규모의 '한화스마트DLB 제528호' 파생결합사채를 발행합니다.
2
기초자산은 국고채권 3개월 금리이며, 만기평가일에 6% 초과 시 연 3.19%, 이하 시 연 3.18% 수익률.
3
발행가액 1만원, 100만원 이상 청약 가능, 청약기간은 2026년 4월 28일 단 하루.
4
본 증권은 비상장이며 예금자보호법 대상이 아니므로 원금손실 가능.
5
발행인 신용등급 AA-(NICE신용평가, 2025.12.5), 만기일 2026년 7월 29일.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 한화투자증권이 기존 일괄신고서에 따라 추가로 발행하는 파생결합사채(DLB)의 세부 조건을 공시한 것입니다. 총 100억원 규모로 1만원 액면가로 발행되며, 기초자산인 국고채 3개월 금리가 만기평가일에 6%를 초과하면 연 3.19%, 이하이면 연 3.18%의 세전 수익률을 지급하는 디지털 옵션 구조입니다. 본 증권은 예금자보호법 적용을 받지 않으며, 비상장으로 유동성이 제한적이므로 중도상환 시 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 발행인은 이 자금을 기초자산 및 파생상품 헤지 거래에 사용할 계획입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산(국고채 3개월 금리)의 과거 변동성 및 현재 수준 확인
- ☐ 중도상환 시 공정가액의 95%(6개월内 90%) 이상으로 상환되나, 원금 손실 가능
- ☐ 발행인 한화투자증권의 신용등급(AA-) 및 재무상태 모니터링
- ☐ 만기 수익률 결정 구조(6% 기준) 및 세전·세후 차이 이해
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법 미적용으로 원금 손실 가능
- ⚠ 비상장으로 유동성이 극히 제한적이며, 중도상환 시 비용 발생
- ⚠ 발행인 지급불능 시 원금 및 수익 전액 손실 가능
#파생결합사채#원금비보장#비상장#금리연계#신용위험
주요 일정
2026-04-28
청약기간
청약시작일과 종료일 동일
2026-04-28
납입일
청약증거금 100% 징구
2026-04-28
발행일
전자등록 발행
2026-07-27
만기평가일
기초자산 종가 기준
2026-07-29
만기일
만기평가일 후 2영업일
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-17 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.