핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집 총액 | 49,750,000,000원 | 예정 모집금액 |
| 실제 청약금액 | 26,824,603,000원 | 전액 배정, 모집액의 53.92% |
| 발행제비용 | 1,341,230원 | 발행총액의 0.005% |
| 순수입금 | 26,823,261,770원 | 조달된 자금 |
| 액면금액 | 10,000원 | 1주당 액면 |
| 발행가액 | 9,950원 | 할인발행 |
| 발행증권 수 | 2,695,940주 | |
| 월 쿠폰 지급액 | 액면금액 × 0.5325% | 조건 충족 시 매월 지급 |
한줄 요약
AI Summary
신영증권, 268억원 규모 제816회 주가연계파생결합사채 발행 (부분납입) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
신영증권이 제816회 주가연계파생결합사채(ELB) 발행, 모집총액 49,750,000,000원 중 26,824,603,000원(53.92%) 청약되어 부분납입으로 종결.
2
발행가액 9,950원(액면 10,000원), 발행수 2,695,940주, 순수입금 26,823,261,770원.
3
기초자산은 삼성전자 보통주, 자동조기상환 조건은 평가일 종가가 최초기준가격의 85% 이상 시 액면 100% 상환.
4
월쿠폰 지급 조건: 쿠폰평가일 종가가 최초기준가격의 70% 이상 시 매월 액면의 0.5325% 지급.
5
만기평가가격이 최초기준가격의 85% 미만이어도 원금 100% 지급(원금보장형), 만기일 2029-04-17.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이는 신영증권의 일상적인 파생결합사채(ELB) 발행 실적 보고입니다. 원금보장형 구조로, 기초자산인 삼성전자 주가에 따라 조기상환 및 쿠폰 지급이 결정됩니다. 부분납입(53.92%)은 시장 수요가 예정보다 낮았음을 의미합니다. 조달자금은 위험회피 거래에 사용됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산(삼성전자) 주가 변동성 및 최초기준가격 대비 수익구조 이해
- ☐ 부분납입으로 인한 발행규모 축소가 유동성이나 상환능력에 미치는 영향
- ☐ 쿠폰 지급 조건(70% 이상) 및 조기상환 조건(85% 이상) 확인
- ☐ 원금보장형 구조이나 기회비용(금리 대비) 고려
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 상장되지 않아 유동성이 제한적임
- ⚠ 쿠폰 지급은 조건부로, 기초자산 가격이 70% 미만이면 쿠폰 미지급
- ⚠ 발행사 신영증권의 신용위험 존재 (파생결합사채는 발행사 신용에 의존)
#주가연계파생결합사채#원금보장형#조기상환#조건부쿠폰#신영증권
주요 일정
2026-04-13
청약일
2026-04-13
납입일
2026-04-13
발행일
2029-04-17
만기일
만기상환일
2026-10-13
1차 조기상환평가일
2027-04-13
2차 조기상환평가일
2027-10-13
3차 조기상환평가일
2028-04-13
4차 조기상환평가일
2028-10-13
5차 조기상환평가일
2029-04-13
최종 쿠폰평가일
36차 쿠폰평가일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-14 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.