핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 10,000,000,000원 | 발행 예정 금액 |
| 발행수량 | 1,000,000주 | 1증권당 액면 10,000원 |
| 만기수익률 (조건1) | 연 3.510% | 기초자산 가격이 최초기준가격의 999% 이상 시 |
| 만기수익률 (조건2) | 연 3.500% | 기초자산 가격이 최초기준가격의 999% 미만 시 |
| 발행사 신용등급 | AA- | 한국신용평가, NICE신용평가 (2025.05.14) |
| 이론가격 | 10,041.39원 | 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준 |
한줄 요약
AI Summary
신영증권, 삼성전자 기초 100억원 규모 제822회 ELB 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
신영증권이 삼성전자 보통주 기초 파생결합사채(ELB) 1,000,000주, 총 10,000,000,000원을 발행
2
만기 2027년 4월 16일, 최초기준가격 대비 999% 이상 시 연 3.510%, 미만 시 연 3.500% 수익
3
예금자보호법 미적용, 상장되지 않음, 중도상환 가능하나 원금손실 가능
4
발행사 신용등급 AA-, 청약기간 2026년 4월 17일 1영업일
5
총 청약금액 5억원 미만 시 발행 취소 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
신영증권이 삼성전자 주가에 연계된 파생결합사채(ELB)를 발행합니다. 이는 일괄신고서에 따른 추가 발행으로, 회사의 자금 조달 및 헤지 거래 목적입니다. 투자자는 만기까지 보유 시 최대 연 3.510%의 수익을 기대할 수 있으나, 예금자보호법 적용이 안 되고 상장되지 않아 유동성이 낮습니다. 발행사 신용등급은 AA-로 우량하나, 중도상환 시 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 예금자보호법 미적용 및 원금 손실 가능성 확인
- ☐ 발행사 신용등급 AA- 이나 무보증 채권으로 신용위험 존재
- ☐ 상장되지 않아 만기 전 환금성 제한 및 중도상환 시 수수료 부과
- ☐ 기초자산 삼성전자 주가 변동성 및 수익 조건 충족 여부
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않음
- ⚠ 한국거래소에 상장되지 않아 유동성이 낮고 중도상환 시 원금손실 가능
- ⚠ 발행사의 지급불능 시 투자원금 전체 손실 가능
#파생결합사채#원금손실가능#신용위험
주요 일정
2026-04-17
청약기일
1영업일 청약
2026-04-17
납입일 및 발행일
2027-04-16
만기일
2026-04-17
최초기준가격평가일
2027-04-14
만기평가일
만기일 2영업일 전
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-15 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.