핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 30,000,000,000원 | 공모 모집 총액 |
| 1증권당 액면금액 | 10,000원 | 1증권당 액면가액 |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | 1증권당 발행가액 |
| 발행수량 | 3,000,000주 | 총 발행 증권 수 |
| 최저 청약금액 | 100만원 | 최소 청약 금액 |
| 이론가격 | 10,004.36원 | 제출일 전일 기준 이론가격 |
| 예상 수익률(만기조건1) | 연 3.510% | 만기평가가격 최초기준가격 999% 이상 시 |
| 예상 수익률(만기조건2) | 연 3.500% | 만기평가가격 최초기준가격 999% 미만 시 |
| 발행사 신용등급 | AA- | 2025년 5월 14일 기준, 한국신용평가 및 NICE신용평가 |
| 일괄신고서 발행예정금액 | 4,500,000,000,000원 | 일괄신고서 상 발행예정금액(A) |
| 일괄신고기간 중 모집·매출 총액(실제 발행액) | 2,207,330,825,000원 | 발행예정기간 중 실제 발행액(B) |
| 잔액(A-B) | 2,292,669,175,000원 | 발행예정금액 잔액 |
한줄 요약
AI Summary
신영증권, 삼성전자 기초 300억원 규모 파생결합사채 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
모집총액 30,000,000,000원, 1증권당 발행가액 10,000원, 총 3,000,000주 발행
2
기초자산: 삼성전자 보통주, 만기 2027년 4월 30일
3
예상 수익률: 만기평가가격 최초기준가격 999% 이상 시 연 3.510%, 미만 시 연 3.500%
4
납입일 및 청약기일: 2026년 4월 30일, 청약 최소 100만원
5
발행인 신용등급 AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 2025.05.14)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
신영증권이 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 300억원 규모를 발행하는 일괄신고추가서류를 제출했다. 해당 상품은 낮은 위험 등급으로 분류되며, 만기 시 기초자산 가격에 따라 연 3.500%~3.510%의 수익률을 지급하는 구조다. 발행 목적은 조달 자금을 헤지거래에 사용하기 위함이며, 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않고 거래소에 상장되지 않아 환금성이 제한된다. 투자자는 발행인의 신용위험과 중도상환 시 원금손실 가능성을 반드시 고려해야 한다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 투자설명서 및 간이투자설명서 필독
- ☐ 중도상환 조건 및 중도상환가격 결정 방식 이해
- ☐ 발행인(신영증권)의 재무현황 및 신용등급 확인
- ☐ 본 증권은 상장되지 않아 환금성이 낮음
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며 원금손실 가능성 있음
- ⚠ 중도상환 시 원금 손실이 발생할 수 있으며, 중도상환가격은 발행인이 산정
- ⚠ 발행인의 지급불능 시 투자원금 및 수익 전액 손실 가능 (신용위험)
#파생결합사채#주가연계#원금비보장#신용위험#비상장
주요 일정
2026-04-30
청약기일
1영업일 청약
2026-04-30
납입일
납입 및 배정일
2026-04-30
발행일
증권 발행일
2027-04-30
만기일
최종 만기 상환일
2026-04-30
최초기준가격평가일
기초자산 최초 기준가격 결정일
2027-04-28
만기상환평가일
만기 상환 기준가격 결정일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-27 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.