핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 19,960,000,000원 | 원래 모집 예정 총액 |
| 실제 발행액 | 1,001,992,000원 | 청약 및 최종 배정 금액 (모집총액의 5.02%) |
| 발행제비용 | 50,090원 | 발행분담금 (발행총액의 0.005%) |
| 순수입금 | 1,001,941,910원 | 모집총액에서 발행제비용 차감 후 순조달액 |
| 발행가액 | 9,980원 | 액면가 10,000원 대비 할인 발행 (액면가의 99.8%) |
| 발행증권수 | 100,400주 | 총 발행 증권 수 |
| 예상 수익률 | 3.210% / 3.200% (연) | 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 이상 시 3.210%, 미만 시 3.200% |
한줄 요약
AI Summary
신영증권 제815회 파생결합사채 1,001,992,000원 부분납입 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
신영증권이 제815회 파생결합사채(ELB)를 발행, 모집총액 19,960,000,000원 중 1,001,992,000원(5.02%)만 청약되어 부분납입으로 종결.
2
발행가액 9,980원, 액면가 10,000원, 만기 1년(2027.04.13), 기초자산은 S&P500 지수.
3
만기상환 조건: 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 이상이면 연 3.210%, 미만이면 연 3.200% 수익률 지급.
4
조달자금(순수입금 1,001,941,910원)은 위험회피(Hedge) 거래에 사용 예정.
5
본 증권은 상장되지 않으며, 실물 미교부, 한국예탁결제원 계좌부로 보유.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 신영증권이 발행한 주가연계파생결합사채(ELB)의 발행 실적을 보고한 것입니다. 모집총액 199.6억원 중 실제 청약은 10억원(5.02%)에 그쳐 부분납입되었으며, 이는 시장 수요가 낮았음을 의미합니다. 채권은 S&P500 지수에 연계되어 지수 상승 시 조건부로 연 3.21% 또는 3.20%의 수익을 제공합니다. 조달된 자금은 발행조건에 따른 상환금 지급을 위한 헤지 거래에 사용됩니다. 비상장 구조로 중도 환매가 어려우므로 유동성 위험이 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 부분납입으로 실제 발행규모가 모집총액의 5%에 불과한 점 확인
- ☐ S&P500 지수 연계 조건(200% 기준) 이해 및 수익률 계산 방식 숙지
- ☐ 원금보장 여부 확인: 원문에 원금보장 문구 없으므로 손실 가능성 존재
- ☐ 비상장 구조로 중도 환매가 어려우므로 유동성 리스크 고려
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 상장되지 않아 유동성이 낮고 중도 처분이 제한적임
- ⚠ 실제 발행규모가 예정 대비 크게 미달하여 발행 조건 변경 가능성에 유의
- ⚠ 기초자산(S&P500)의 변동에 따라 수익률이 확정되며, 원금손실 가능성이 명시되지 않음
#파생결합사채#부분납입#S&P500연계
주요 일정
2026-04-13
청약 및 납입일
청약 및 납입이 동일 일자에 진행
2027-04-09
만기상환평가일
기초자산(S&P500) 종가 기준 평가일
2027-04-13
만기상환일
평가일 기준 2영업일 후 결제
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-14 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.