핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액(예정) | 19,980,000,000원 | 당초 모집 예정 금액 |
| 실제 발행총액 | 4,497,078,420원 | 청약 및 배정된 금액 |
| 청약률 | 22.51% | 모집총액 대비 청약 비율 |
| 액면금액 | 10,000원 | 증권 1주당 액면가 |
| 발행가액 | 9,990원 | 발행 당시 할인 발행가 |
| 발행증권수 | 450,158주 | 총 발행 증권 수 |
| 발행제비용 | 224,850원 | 발행분담금 (발행총액의 0.005%) |
| 순수입금 | 4,496,853,570원 | 발행총액에서 제비용 차감 후 실수령액 |
| 만기 수익률 (조건 충족 시) | 연 3.310% | 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우 |
| 만기 수익률 (조건 미충족 시) | 연 3.300% | 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 미만인 경우 |
한줄 요약
AI Summary
신영증권, S&P500 연계 파생결합사채 814회 44.97억원 발행 (청약률 22.51% 부분납입) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
신영증권이 S&P500 지수를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELD) 814회를 발행
2
발행총액 4,497,078,420원, 액면가 10,000원, 발행가 9,990원, 총 450,158주 발행
3
청약률 22.51%로 모집총액 19,980,000,000원 대비 미달, 부분납입으로 종결
4
조달자금은 헤지 목적으로 장외파생상품 및 채권 등에 운용 예정
5
만기상환조건: 기초자산이 최초기준가격의 500% 이상이면 연 3.310%, 미만이면 연 3.300% 수익률
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이번 공시는 신영증권이 발행한 제814회 파생결합사채의 실적을 보고하는 증권발행실적보고서입니다. 발행 총액은 44.97억원으로, 당초 모집 예정이었던 199.8억원에 크게 미달하여 부분 납입이 이루어졌습니다. 이는 시장의 수요가 예상보다 낮았음을 의미하며, 해당 상품에 대한 투자자 관심이 제한적이었음을 시사합니다. 조달된 자금은 모두 헤지 거래에 사용될 예정입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률이 22.51%로 저조, 수요 부족 원인 분석 필요
- ☐ 헤지 운용 계획 구체성 확인 (장외파생상품, 채권 매입 등)
- ☐ 만기상환조건: S&P500 지수가 500% 이상 급등 시에만 3.310% 수익, 그 외 3.300%로 제한적 리스크-리턴
- ☐ 비상장 증권으로 유통성 부족, 만기 전 환매 불가 주의
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 모집총액 대비 청약 미달로 부분납입, 발행 규모 축소에 따른 영향 고려
- ⚠ 본 증권은 상장되지 않아 유통시장에서의 매매가 불가능함
- ⚠ 원금 비보장 상품으로 기초자산(S&P500) 변동에 따라 손실 가능성 존재
#파생결합사채#주가연계증권#S&P500#청약미달#비상장
주요 일정
2026-04-13
청약/납입일
1영업일 청약, 동시 납입
2027-04-09
만기평가일
만기상환평가일, 기준 S&P500 종가
2027-04-13
만기일/지급일
만기상환일, 현금 결제
2026-04-14
공시 제출일
DART 제출일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-14 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.