핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 제12683회 모집총액 | 50,000,000,000원 | 계획 모집금액 (청약률 7.25%) |
| 제12683회 실제 청약금액 | 3,623,300,000원 | 청약 현황에서 발췌, 106건 청약 |
| 제12683회 순수입금 | 3,623,118,840원 | 모집총액에서 발행제비용 181,160원 차감 |
| 제12684회 모집총액 | 50,000,000,000원 | 계획 모집금액 (청약률 0.37%) |
| 제12684회 실제 청약금액 | 182,600,000원 | 청약 현황에서 발췌, 8건 청약 |
| 제12684회 순수입금 | 182,590,870원 | 모집총액에서 발행제비용 9,130원 차감 |
| 제12685회 모집총액 | 50,000,000,000원 | 계획 모집금액 (청약률 0.11%) |
| 제12685회 실제 청약금액 | 57,200,000원 | 청약 현황에서 발췌, 7건 청약 |
| 제12685회 순수입금 | 57,197,140원 | 모집총액에서 발행제비용 2,860원 차감 |
한줄 요약
신영증권, 3종 주가연계증권 발행… 청약률 0.11~7.25%로 저조, 부분납입 (투자권유 아님)
핵심 포인트
제12683회(KOSPI200), 제12684회(SK하이닉스·삼성전자), 제12685회(Palantir·Micron) 3종 주가연계증권 발행 결과, 청약률이 각각 7.25%, 0.37%, 0.11%에 그침
모집총액 각 500억원 대비 실제 청약금액은 36.2억원, 1.8억원, 0.57억원으로, 부분납입으로 종결하고 청약 전액 배정
발행제비용은 발행총액의 0.005% 수준이며, 순수입금은 각 3,623,118,840원, 182,590,870원, 57,197,140원
조달된 자금은 위험회피 목적으로 장외파생상품 거래, 채권 매입 등에 사용
각 증권은 원금비보장형으로, 만기 전 자동조기상환 조건 충족 시 수익 가능하나, 조건 미충족 및 녹인(Knock-in) 발생 시 원금 손실 가능
이 공시가 의미하는 것
이 증권발행실적보고서는 신영증권이 실시한 3종의 주가연계증권 공모 결과를 보고하는 것입니다. 각 회차별 모집총액 500억원 대비 실제 청약률이 0.11%에서 7.25%에 불과하여 투자자 수요가 극히 저조했음을 보여줍니다. 이에 따라 모든 회차가 부분납입으로 종결되었고, 청약 금액 전액이 배정되었습니다. 조달된 자금은 상환금 지급을 위한 위험회피 목적으로만 사용될 예정이므로 회사의 일반 경영자금으로 쓰이지 않습니다. 투자자는 각 증권의 만기일과 조기상환 조건을 확인해야 하며, 원금비보장형 상품이므로 기초자산 하락 시 원금 손실 가능성에 유의해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 각 회차별 기초자산(KOSPI200, SK하이닉스·삼성전자, Palantir·Micron)의 현재 가격 및 향후 전망 확인
- ☐ 자동조기상환 조건(상환 평가가격 수준, 상환금액) 및 녹인(Knock-in) 배리어(45%, 40%, 30% 등) 확인
- ☐ 원금비보장형으로, 원금 전액 손실 가능성 있는 점 인지
- ☐ 청약률 부진이 시장의 리스크 회피 심리인지, 개별 상품 구조에 대한 우려인지 분석
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 3종 모두 원금비보장형이며, 특히 12684·12685는 매우 높은 위험 등급으로 기초자산 급락 시 투자 원금 전액 손실 가능
- ⚠ 제12683회의 경우 KOSPI200 지수가 45% 이상 하락 시 원금 손실 구간 존재, 제12684회는 40%, 제12685회는 30%로 하락 배리어가 다름
- ⚠ 공모 청약률이 매우 낮아 유동성이 제한적이고, 향후 2~3년간 투자금 회수가 어려울 수 있음
주요 일정
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-14 전후 ±3일 외부 보도