핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 10,000,000,000원 | 원래 발행 예정 금액 |
| 청약금액 | 4,883,300,000원 | 실제 청약된 금액, 모집총액의 48.83% |
| 발행제비용 | 244,160원 | 발행총액의 0.005% |
| 순수입금 | 4,883,055,840원 | 청약금액에서 발행제비용 차감 |
| 액면금액 | 10,000원 | 1주당 액면가 |
| 발행증권수 | 488,330주 | 총 발행 증권 수 |
한줄 요약
AI Summary
신영증권, 제819회 파생결합사채 48.83% 청약·배정 완료 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
청약금액 4,883,300,000원, 모집총액 10,000,000,000원의 48.83% 기록
2
발행제비용 244,160원, 순수입금 4,883,055,840원
3
액면가 10,000원, 발행증권 수 488,330주
4
만기일 2027-04-09, 기초자산 삼성전자 보통주
5
조달자금 전액 헤지거래에 사용 예정
이 공시가 의미하는 것
What This Means
신영증권이 제819회 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행했으나, 청약률이 48.83%에 그쳐 부분납입으로 종결되었습니다. 이는 시장에서 해당 상품에 대한 수요가 기대에 미치지 못했음을 시사합니다. 발행사는 조달된 자금을 기초자산(삼성전자)와 연계된 위험회피(헤지)거래에 사용할 계획입니다. 만기상환조건은 기초자산 가격에 따라 3.5%~3.51%의 수익률이 적용됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률 48.83%로 낮은 수요, 부분납입 종료
- ☐ 발행사 직접모집으로 인수기관 없음
- ☐ 조달자금 전액 헤지거래 사용 예정
- ☐ 만기상환조건: 기초자산 999% 이상 시 3.51%, 미만 시 3.50% 수익률
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 부분납입으로 자금조달 계획 차질 가능성
- ⚠ 기초자산(삼성전자) 주가 하락 시 원금 손실 위험
- ⚠ 장외파생상품 거래 등 헤지 전략의 리스크
#파생결합사채#부분납입#청약미달#주가연계#만기구조
주요 일정
2026-04-10
청약일
청약 및 납입일
2026-04-10
납입일
동일
2027-04-07
만기상환평가일
기초자산 종가 기준일
2027-04-09
만기일
상환일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-14 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.