핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액(목표) | 49,950,000,000원 | 원래 발행 예정 총액 |
| 실제 발행총액 | 2,134,863,000원 | 청약 및 배정 결과 |
| 청약률 | 4.27% | 모집총액 대비 청약비율 |
| 순수입금 | 2,134,756,260원 | 발행제비용 차감 후 |
| 발행제비용 | 106,740원 | 발행분담금 |
| 액면금액 | 10,000원 | 1주당 액면가 |
| 발행가액 | 9,990원 | 1주당 할인발행가 |
| 발행증권수 | 213,700주 | 총 발행주식수 |
| 만기수익률(금리>6%) | 3.340% | 국고채 3개월 금리가 6% 초과 시 |
| 만기수익률(금리≤6%) | 3.330% | 국고채 3개월 금리가 6% 이하 시 |
한줄 요약
AI Summary
신영증권 21억원 규모 제309회 파생결합사채 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
신영증권이 제309회 기타파생결합사채를 발행, 실제 발행액 2,134,863,000원.
2
목표 모집액 49,950,000,000원 대비 4.27%만 청약되어 부분납입으로 종결.
3
발행가액 9,990원, 액면가 10,000원, 총 213,700주 발행.
4
조달자금은 위험회피(Hedge) 거래에 사용 예정.
5
만기평가 시 국고채 3개월 금리가 6% 초과 시 3.340%, 이하 시 3.330% 수익률 적용.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 신영증권의 제309회 기타파생결합사채 발행 실적을 보고합니다. 회사는 목표 모집액 499.5억원 대비 실제 21.3억원(4.27%)만 조달되어 대규모 미달이 발생했습니다. 조달된 자금은 위험회피 거래에 사용될 예정입니다. 낮은 청약률은 시장 상황이나 투자자 선호도를 반영한 것으로 보입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 실제 청약률 4.27%로 대규모 미달 발생 원인 분석
- ☐ 파생결합사채의 만기상환조건(금리 연동) 이해
- ☐ 비상장 증권으로 유동성이 없음을 인지
- ☐ 발행사 신영증권의 신용등급 및 재무상태 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 상장되지 않아 전매가 어렵고 유동성이 극히 제한됩니다.
- ⚠ 청약률이 4.27%에 불과하여 투자자 수요가 저조했음을 유의해야 합니다.
- ⚠ 만기수익률이 기초자산(국고채 3개월 금리)에 연동되므로 금리 변동에 따라 실제 수익률이 달라질 수 있습니다.
#파생결합사채#저청약#비상장#유동성위험#신용위험
주요 일정
2026-03-26
청약공고일
전자공시시스템 공고
2026-04-07
청약일
청약개시일/종료일
2026-04-07
납입일
납입기일
2026-04-07
발행일
증권발행일
2026-04-07
배정공고일
배정결과 공고
2027-04-05
만기평가일
기초자산(국고채 3개월 금리) 평가
2027-04-07
만기일
상환일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-14 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.