핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 7,000,000,000원 (제3228회 5,900,000,000원, 제3229회 1,100,000,000원) | 원문 '모집가액 : 7,000,000,000 원' 및 각 회차 모집총액 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 발행 수량 | 제3228회 590,000좌, 제3229회 110,000좌 | |
| 예상 수익률(세전, 만기) | 제3228회: 연 3.550% 또는 3.551%, 제3229회: 연 3.650% 또는 3.651% | 기초자산 가격 수준에 따라 결정 |
| 이론가격 | 제3228회 9,950.94원, 제3229회 9,781.23원 | 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준, 외부평가기관 제시 |
| 기초자산 변동성 | 제3228회 62.01%, 제3229회 59.8% | V-KAP 변동성 사용 |
| 발행인 신용등급 | A- | 한국기업평가, 2026년 01월 02일 기준 |
| 기초자산 최고가(종가, 20년간) | 67,900원 | 한국전력 보통주, 2026년 01월 21일 |
| 기초자산 최저가(종가, 20년간) | 16,190원 | 한국전력 보통주, 2023년 11월 02일 |
| 발행제비용 | 제3228회 295,000원, 제3229회 55,000원 | 모집총액 기준 추정치 |
한줄 요약
AI Summary
SK증권, 한국전력 기초 70억원 규모 파생결합사채 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
SK증권이 제3228회(59억원)와 제3229회(11억원) ELB 총 70억원 발행
2
기초자산은 한국전력 보통주, 3228회 1년 만기, 3229회 2년 만기
3
만기 시 최대 연 3.551%(3228회), 연 3.651%(3229회) 수익률 조건
4
비상장, 예금자보호 미대상, 중도상환 시 원금 손실 가능
5
발행인 신용등급 A-(한국기업평가, 2026.01.02)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 SK증권이 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행하여 총 70억원을 조달하는 내용입니다. 3228회(만기 1년, 59억원)와 3229회(만기 2년, 11억원)로 나뉘며, 기초자산은 한국전력 보통주입니다. 만기평가지수에 따라 연 3.550% 또는 3.551%, 3.650% 또는 3.651%의 수익률이 지급됩니다. 해당 상품은 예금자보호가 되지 않으며, 비상장이므로 유동성이 제한적입니다. 투자자는 발행인의 신용위험(A-)과 중도상환 시 원금 손실 가능성을 고려해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 예금자보호 미대상, 원금 손실 가능
- ☐ 비상장으로 유동성 제한, 중도상환 시 원금 손실 가능
- ☐ 발행인 신용등급 A- 확인
- ☐ 수익률 산정 조건(기초자산 가격 수준) 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 중도상환 시 약정 수익률보다 낮은 금리 적용(3228회 1%p, 3229회 2%p 차감)
- ⚠ 기초자산(한국전력) 가격 변동에 따라 수익률이 결정되며, 불리한 방향 시 낮은 수익률
- ⚠ 발행인의 재무·손익 상황에 따라 원금 보호되지 않을 수 있음
#파생결합사채#ELB#한국전력#비상장#원금손실가능
주요 일정
2026-04-10
청약기간
당일만 청약 가능, 이후 취소 불가
2026-04-10
납입일
2026-04-10
발행일
2027-04-09
만기일 (제3228회)
2027-04-07
만기평가일 (제3228회)
2028-04-10
만기일 (제3229회)
2028-04-06
만기평가일 (제3229회)
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.