핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 4,600,000,000원 | 원래 발행 예정액 |
| 실제 자금조달총액 | 4,023,320,000원 | 청약으로 조달된 금액 |
| 청약률 | 87.46% | 청약금액/모집총액 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 발행 수량 | 460,000좌 | |
| 발행비용 | 201,160원 | 금융감독원 발행분담금 (4,023,320,000원 × 1만분의 0.5) |
| 만기상환 수익률 (최초기준지수 300% 이상) | 연 3.551% | 세전 |
| 만기상환 수익률 (최초기준지수 300% 미만) | 연 3.550% | 세전 |
한줄 요약
AI Summary
SK증권, 제3233회 파생결합사채 4,023,320,000원 발행(청약률 87.46%)(투자권유 아님)
핵심 포인트
1
SK증권 제3233회 주가연계파생결합사채(ELB) 발행 실적 보고
2
모집총액 46억원 중 40.23억원 청약(87.46%), 부분납입으로 종결
3
발행가액 402,332원, 수량 10,000좌, 총 발행액 4,023,320,000원
4
조달자금은 헷지거래에 사용 예정
5
만기상환 시 기초자산(한국전력) 주가가 최초기준지수 300% 이상이면 연 3.551%, 미만이면 연 3.550%
이 공시가 의미하는 것
What This Means
SK증권이 제3233회 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행했으나 청약률이 87.46%에 그쳐 모집총액 대비 미달이 발생했습니다. 이에 따라 부분납입으로 청약금액만큼만 발행을 진행했습니다. 발행을 통해 조달한 자금은 해당 파생결합사채의 상환을 위한 헤지거래에 사용될 예정입니다. 이 상품은 한국전력 보통주를 기초자산으로 하며, 만기상환 조건에 따라 연 3.55% 내외의 수익률을 제공합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률 87.46%로 모집 미달, 부분납입으로 발행된 점 유의
- ☐ 기초자산은 한국전력 보통주이며, 만기 상환구조 확인
- ☐ 비상장 증권으로 중도 환매가 어려울 수 있음
- ☐ 발행사의 신용위험(지급불이행) 가능성 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 비상장으로 유동성이 낮음
- ⚠ 교란일 발생 시 평가일이 변경될 수 있음
- ⚠ 중도상환 시 추가 손실 가능성 (원금 이상 지급 구조이나 조건 있음)
#파생결합사채#주가연계#비상장#유동성 위험#발행사 신용위험
주요 일정
2026-04-17
청약기간
당일 청약, 취소 불가
2026-04-17
납입일
2026-04-17
발행일
2027-04-16
만기일
2026-04-17
최초기준지수평가일
2027-04-14
만기평가일
2027-04-14
최종관찰일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.