핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 1,000,000,000원 | 공모개요 모집총액 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 공모개요 발행조건 |
| 발행 수량 | 100,000좌 | 공모개요 발행수량 |
| 만기수익률 (300% 이상) | 연 3.551% | 예상손익구조, 만기상환 시 기초자산 300% 이상 조건 |
| 만기수익률 (300% 미만) | 연 3.550% | 예상손익구조, 만기상환 시 기초자산 300% 미만 조건 |
| 발행인 신용등급 | A- | 2026년 1월 2일, 한국기업평가 |
| 이론가격 | 9,948.97원 | 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준 외부평가기관 제시 |
| 발행제비용 | 50,000원 | 발행금액 10억원 가정 시 수치 |
| 순수입금 | 999,950,000원 | 모집총액 10억원 - 발행제비용 50,000원 |
한줄 요약
AI Summary
SK증권, 10억원 규모 제3227회 파생결합사채(ELB) 발행, 만기수익률 연 3.550% (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
SK증권이 한국전력 보통주를 기초자산으로 하는 파생결합사채(ELB) 10억원 규모 발행
2
1증권당 액면가 10,000원, 발행가액 10,000원, 총 100,000좌 발행
3
만기(2027.04.30) 평가 시 기초자산이 최초기준지수의 300% 이상이면 연 3.551%, 미만이면 연 3.550% 수익 지급
4
청약기간 및 납입일은 2026.04.30, 최소청약금액 10,000원, 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금적립금 한정 청약
5
비상장 증권이며 예금자보호법 대상 아님, 발행인 신용등급 A- (한국기업평가, 2026.01.02)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
SK증권이 신규 파생결합사채(ELB)를 발행하여 10억원 규모의 자금을 조달합니다. 본 증권은 한국전력 보통주를 기초자산으로 하여 만기 시 기초자산 가격에 따라 최대 연 3.551%의 수익을 제공하는 구조입니다. 청약 대상이 퇴직연금적립금으로 한정되어 있어 안정적인 투자처를 찾는 연금 자금에 적합하도록 설계되었습니다. 발행인 SK증권의 신용등급이 A-로 투자적격등급이나, 비상장 증권으로 유동성이 제한적이고 중도상환 시 원금손실 가능성이 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 발행인 SK증권의 신용등급(A-) 및 재무현황(제72기 사업보고서) 확인
- ☐ 기초자산(한국전력 보통주)의 가격 변동성 및 과거 20년간 추이 분석
- ☐ 중도상환 조건(연 2.550% 기준) 및 원금손실 가능성 숙지
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 부족 및 장외거래 제한 인지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 원금손실이 발생할 수 있음
- ⚠ 기초자산(한국전력) 가격 변동에 따라 수익률이 결정되며, 만기 이전 중도상환 시 원금 손실 가능
- ⚠ 비상장 증권으로 한국거래소에 상장되지 않아 장내 거래 불가, 유동성 매우 제한적
#파생결합사채#비상장#신용위험
주요 일정
2026-04-24
증권신고 효력발생일
투자설명서 기준일
2026-04-30
청약기간
청약시작일부터 종료일까지, 청약취소 불가
2026-04-30
납입일
청약증거금 자동대체
2026-04-30
발행일
2027-04-30
만기일
발행일로부터 1년 후
2027-04-28
만기평가일
최종관찰일 동일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-24 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.