핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 제3228회 모집총액 | 5,900,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 제3228회 실제 조달액 | 4,348,890,000원 | 청약금액 합계, 모집총액의 73.71% |
| 제3229회 모집총액 | 1,100,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 제3229회 실제 조달액 | 124,050,000원 | 청약금액 합계, 모집총액의 11.28% |
| 총 실제 조달액 | 4,472,940,000원 | 3228회 + 3229회 |
| 발행비용 | 223,640원 | 금융감독원 발행분담금 |
| 제3228회 만기수익률(세전) | 연 3.551% 또는 3.550% | 기초자산 최초기준지수 대비 만기평가지수 300% 이상 시 3.551%, 미만 시 3.550% |
| 제3229회 만기수익률(세전) | 연 3.651% 또는 3.650% | 기초자산 최초기준지수 대비 만기평가지수 400% 이상 시 3.651%, 미만 시 3.650% |
한줄 요약
AI Summary
SK증권, 주가연계파생결합사채 2종 발행 실적, 총 4,472,940,000원 조달 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
제3228회 ELB 발행: 모집총액 5,900,000,000원 중 실제 4,348,890,000원(73.71%) 조달
2
제3229회 ELB 발행: 모집총액 1,100,000,000원 중 실제 124,050,000원(11.28%) 조달
3
기초자산은 한국전력 보통주, 비상장 증권
4
만기상환 조건: 3228회 연3.551%/3.550%, 3229회 연3.651%/3.650%
5
조달자금은 헷지거래에 사용 예정
이 공시가 의미하는 것
What This Means
SK증권이 2026년 4월 10일 발행한 제3228회와 제3229회 주가연계파생결합사채(ELB)의 청약 및 배정 결과를 보고하는 공시입니다. 제3228회(5,900,000,000원 모집)의 실제 조달액은 4,348,890,000원으로 청약률 73.71%를 기록했으나, 제3229회(1,100,000,000원 모집)는 124,050,000원으로 청약률이 11.28%에 그쳐 수요가 저조했습니다. 두 증권 모두 기초자산이 한국전력 보통주이며 비상장으로 발행되었고, 조달 자금은 향후 상환을 위한 헤지 거래에 사용될 예정입니다. 만기 상환 시 기초자산 가격에 따라 연 3.55~3.65%의 수익률이 확정되어 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률 저조(특히 제3229회 11.28%)로 발행 취소 가능성 확인
- ☐ 기초자산 한국전력 보통주의 주가 변동성 및 만기 수익률 조건 확인
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 부족, 중도상환 시 추가 손실 가능
- ☐ 헤지 거래의 안정성 및 발행사 신용위험 점검
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 제3229회의 청약률이 11.28%로 매우 낮아 발행 취소 기준(1억원 미만)에 근접
- ⚠ 기초자산 가격이 급락할 경우 만기 수익률이 최저 수준(3.55% 또는 3.65%)으로 고정되며, 중도상환 시 추가 손실 발생 가능
- ⚠ 비상장 증권이므로 시장에서 매도가 어려워 환금성이 낮음
#파생결합사채#비상장#청약률 저조#한국전력 기초자산#원금부분보장
주요 일정
2026-04-10
납입일
모든 회차 동일
2027-04-09
제3228회 만기일
만기상환일
2028-04-10
제3229회 만기일
만기상환일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.