핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 1,300,000,000원 | 증권신고서상 발행예정 총액 |
| 실제 자금조달총액 | 1,141,750,000원 | 청약 결과 조달된 금액 |
| 청약률 | 87.83% | 모집총액 대비 청약금액 비율 |
| 발행비용 | 57,080원 | 금융감독원 발행분담금 (발행가액 총액의 1만분의 0.5) |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 1좌당 액면가 |
| 발행 수량 | 130,000좌 | 총 발행 좌수 |
| 만기 수익률 (세전) | 연 3.550% 또는 연 3.551% | 만기평가지수가 최초기준지수의 300% 미만 시 3.550%, 이상 시 3.551% |
한줄 요약
AI Summary
SK증권 제3236회 ELB 발행실적보고, 모집총액 13억원 중 11.4억원(87.8%) 조달 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
SK증권 제3236회 주가연계파생결합사채(ELB) 발행 실적 보고
2
모집총액 1,300,000,000원 중 실제 자금조달액 1,141,750,000원 (청약률 87.83%)
3
기초자산은 한국전력 보통주, 만기평가지수에 따라 연 3.550% 또는 3.551% 수익률
4
발행비용 57,080원 (금감원 분담금), 비상장, 만기일 2027년 4월 23일
5
인수기관 없이 발행사 직접 모집, 청약 미달로 부분납입 종결
이 공시가 의미하는 것
What This Means
SK증권이 제3236회 ELB를 발행하여 11.4억원을 조달했습니다. 이 공시는 발행 실적을 공식 보고하는 것으로, 모집총액 대비 87.8%만 청약되어 부분납입으로 종결되었음을 보여줍니다. ELB는 기초자산(한국전력) 가격에 연동된 수익률을 제공하는 파생결합사채로, 만기 시 원금 이상 지급 구조이지만 중도상환 시 손실 가능성이 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 실제 조달 금액이 모집총액에 미달한 부분납입 종료 여부 확인
- ☐ 기초자산(한국전력)의 향후 주가 변동성 및 만기 평가일 확인
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 부족, 중도상환 조건 및 수수료 확인
- ☐ 발행인의 신용등급 및 지급 불이행 위험 평가
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약률 87.83%로 모집총액 미달, 부분납입으로 종결되어 발행 규모 축소
- ⚠ 원금 이상 지급 구조이나 중도상환 시 기초자산 가격 변동으로 손실 가능
- ⚠ 비상장 증권으로 시장에서 매매 불가, 만기까지 보유해야 함
#파생결합사채#비상장#부분청약#원금비보장 가능#유동성 위험
주요 일정
2026-04-24
청약일
청약 개시 및 종료일 동일
2026-04-24
납입일
발행일과 동일
2026-04-24
발행일
전자등록일
2027-04-23
만기일
상환 예정일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-24 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.