핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 1,300,000,000원 | 해당 회차 파생결합사채의 모집총액 |
| 액면가 | 10,000원 | 1증권당 액면가액 |
| 발행수량 | 130,000좌 | 발행 예정 증권 수 |
| 이론가격 | 9,951.82원 | 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준 외부평가기관 평가가격 |
| 만기수익률 (300% 미만) | 연 3.550% | 만기평가지수가 최초기준지수의 300% 미만인 경우 적용 |
| 만기수익률 (300% 이상) | 연 3.551% | 만기평가지수가 최초기준지수의 300% 이상인 경우 적용 |
| 발행인 신용등급 | A- | 한국기업평가, 2026년 01월 02일 기준 |
| 기초자산 변동성 | 61.39% | 1년 기준 V-KAP 변동성, 한국전력 보통주 |
| 발행제비용 | 65,000원 | 모집총액 13억원 가정 시 추정치 |
| 순수입금 | 1,299,935,000원 | 모집총액에서 발행제비용 차감 |
한줄 요약
AI Summary
SK증권, 13억원 규모 한국전력 연계 제3236회 파생결합사채 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
SK증권이 한국전력 보통주를 기초자산으로 하는 제3236회 파생결합사채(주가연계)를 13억원 규모로 발행한다.
2
1년 만기 상품으로, 만기 시 기초자산이 최초기준가의 300% 이상이면 연 3.551%, 그 미만이면 연 3.550%의 수익률을 지급한다.
3
발행일은 2026년 4월 24일, 청약은 같은 날 진행되며, 만기일은 2027년 4월 23일이다.
4
본 증권은 비상장이며, 중도상환 시 원금 손실이 발생할 수 있고, 예금자보호법의 보호를 받지 않는다.
5
발행인 SK증권의 신용등급은 A-(한국기업평가, 2026.01.02)이며, 조달자금은 헤지거래 등에 사용될 예정이다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
SK증권이 발행하는 제3236회 파생결합사채는 한국전력 보통주를 기초자산으로 하는 원금보장형 주가연계파생결합사채(ELB)다. 만기 시 약 3.55%의 연 수익률을 제공하지만, 기초자산 가격이 300% 이상 급등할 경우 소폭 더 높은 수익률(3.551%)이 적용된다. 이 상품은 예금자보호법의 보호를 받지 않으며, 발행인의 신용등급(A-)에 의존하는 무보증 채권이다. SK증권은 이번 발행을 통해 조달한 자금을 헤지거래 및 금융투자상품에 사용할 계획이다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산(한국전력)의 가격 변동성 및 과거 추이 확인
- ☐ 중도상환 조건 및 비용(원금손실 가능) 이해
- ☐ 발행인 신용등급(A-) 및 재무상태 확인
- ☐ 만기 전 비상장으로 인한 유동성 부족 인지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않음
- ⚠ 중도상환 시 원금 손실 가능
- ⚠ 발행인의 신용위험에 따라 투자원금 손실 가능
- ⚠ 비상장으로 장외거래가 제한적이며 유동성 낮음
#파생결합사채#주가연계#비상장#중도상환위험#신용위험
주요 일정
2026-04-24
청약기일
청약시작일 및 종료일
2026-04-24
납입기일
납입 및 배정일
2026-04-24
발행일
증권 발행일
2027-04-23
만기일
최종 상환일
2026-04-24
최초기준지수평가일
기초자산 기준가격 결정일
2027-04-21
만기평가일
만기상환 조건 평가일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.