핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 2,000,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 실제 자금조달총액 | 1,959,510,000원 | 모집총액의 97.98%, 1건 청약 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 청약 단위 |
| 발행 수량 | 200,000좌 | 총 발행 좌수 |
| 발행비용 | 97,970원 | 금융감독원 발행분담금 (1,959,510,000원 x 0.5/10,000) |
| 만기 투자수익률 (세전) | 연 3.551% / 연 3.550% | 최종주가가 최초기준지수 300% 이상 시 3.551%, 미만 시 3.550% |
한줄 요약
AI Summary
SK증권, 제3224회 ELB 20억원 모집 중 19.6억원 청약·배정 완료 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
SK증권이 제3224회 주가연계파생결합사채(ELB)를 20억원 모집 예정으로 발행.
2
실제 청약 및 배정은 1건, 1,959,510,000원(97.98%)로 부분 납입 완료.
3
기초자산은 한국전력 보통주, 만기 2027년 4월 9일, 현금결제, 비상장.
4
만기상환 조건: 최종주가가 최초기준지수 300% 이상 시 연3.551%, 미만 시 연3.550%.
5
조달자금은 헷지거래에 사용 예정.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 SK증권이 발행한 제3224회 주가연계파생결합사채(ELB)의 발행실적을 보고한 것입니다. 회사는 당초 20억원 모집을 계획했으나, 실제로는 1건의 청약으로 1,959,510,000원(97.98%)이 조달되었습니다. 이는 기관이나 특정 투자자가 참여한 것으로 보이며, 청약 미달로 인한 부분납입이 발생했습니다. 발행된 ELB는 한국전력 보통주를 기초자산으로 하며, 만기상환 시 기초자산 가격이 최초기준지수의 300% 이상이면 연 3.551%, 미만이면 연 3.550%의 수익률을 제공합니다. 조달된 자금은 헷지거래에 사용될 예정입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 만기상환 조건: 최종주가가 최초기준지수 대비 300% 이상 여부에 따라 수익률 차이
- ☐ 중도상환 및 조기종결 조건 확인 (원문 참조)
- ☐ 기초자산 한국전력 보통주의 주가 변동성 고려
- ☐ 비상장 증권이므로 유동성 부족 주의
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약금액 합계가 1억원 미만이면 발행인이 발행을 취소할 수 있음
- ⚠ 평가일이 교란일인 경우 일정이 변경될 수 있음
- ⚠ 이 공시는 발행 완료 후 보고로, 실제 투자 시점이 아님
#파생결합사채#원금비보장#주가연계#비상장#부분납입
주요 일정
2026-04-10
청약 및 납입일
청약개시일, 청약종료일, 납입일 동일
2026-04-10
발행일
전자등록일
2027-04-07
만기평가일
최종관찰일
2027-04-09
만기일
상환일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.