핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 1,000,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 실제 자금조달총액 | 325,330,000원 | 청약 및 배정 총액 |
| 청약률 | 32.53% | 실제 청약금액/모집총액 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 1증권당 발행가액과 동일 |
| 발행 수량 | 100,000좌 | 액면가액 기준 총좌수, 실제 발행 좌수는 32,533좌 |
| 만기 수익률 (조건1) | 연 3.551% | 만기평가지수 최초기준지수 300% 이상 시 (세전) |
| 만기 수익률 (조건2) | 연 3.550% | 만기평가지수 최초기준지수 300% 미만 시 (세전) |
| 발행비용 | 16,260원 | 금융감독원 발행분담금 (325,330,000원 x 1만분의 0.5) |
한줄 요약
AI Summary
SK증권, 제3226회 파생결합사채(주가연계) 3.25억원 발행실적 보고 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
SK증권 제3226회 주가연계파생결합사채(ELB) 발행실적보고서 공시
2
모집총액 10억원 중 실제 청약액은 325,330,000원으로 32.53% 납입 완료
3
기초자산은 한국전력 보통주, 만기 2027년 4월 23일, 비상장
4
만기상환 수익률: 기초자산 300% 이상 시 연 3.551%, 미만 시 연 3.550% (세전)
5
조달자금은 헤지거래에 사용 예정
이 공시가 의미하는 것
What This Means
SK증권이 제3226회 파생결합사채(주가연계) 발행 실적을 공시했다. 모집총액 10억원 중 실제로 청약된 금액은 3억 2,533만원으로 32.53%에 그쳤으며, 부분납입으로 종결되었다. 이는 시장에서 해당 상품에 대한 수요가 크지 않았음을 의미한다. 발행사는 청약되지 않은 부분은 발행하지 않기로 결정했으며, 조달된 자금은 향후 상환금 지급을 위한 헤지거래에 사용될 예정이다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 해당 파생결합사채는 비상장이며, 만기 전 중도환매가 어려울 수 있음
- ☐ 발행규모 대비 청약률이 32.53%에 불과해 시장 수요가 낮았음
- ☐ 기초자산(한국전력) 가격변동에 따라 수익률이 결정됨
- ☐ 만기상환 조건: 기초자산 300% 이상 시 약간 높은 수익률(3.551%) 제공
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약률이 낮아 부분납입으로 종료되었으며, 발행사가 추가로 미달분을 발행하지 않음
- ⚠ 본 증권은 만기평가지수 300% 미만 시 연 3.550% 수익률이지만, 기초자산이 급락할 경우 원금 손실 가능 (원금비보장형)
- ⚠ 비상장 증권으로 유동성이 낮아 중도환매가 어려움
#파생결합사채#비상장#저청약률#원금비보장#기초자산위험
주요 일정
2026-04-24
청약/납입일
동일일자 청약·납입·배정
2027-04-23
만기일
만기상환일
2027-04-21
만기평가일
최종관찰일
2026-04-24
공시일
DART 접수일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-24 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.