핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 50,000,000,000원 | 공모개요 표에서 모집 총액 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 공모개요 표에서 1증권당 액면가액 |
| 발행 수량 | 5,000,000 증권 | 공모개요 표에서 발행 수량 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 공모개요 표에서 최소청약금액 |
| 연 수익률 (조건 ①) | 3.060% | 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우 |
| 연 수익률 (조건 ②) | 3.050% | 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 미만인 경우 |
| 발행 제비용 | 2,500,000원 | 자금사용목적 표에서 발행 제비용 (500억원 발행 가정) |
| 발행인 신용등급 | AA | 2026년 2월, 한국기업평가 기준 (투자설명서 유의사항) |
| 기초자산 변동성 | 65.43% | 공모가격 결정방법에서 현대차 보통주의 180일 영업일 기준 EWMA 역사적 변동성 |
한줄 요약
AI Summary
신한투자증권, 500억원 규모 현대차 연계 ELB 발행 (연 3.05%~3.06%) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
신한투자증권이 현대차 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 3982호를 500억원 규모로 공모합니다.
2
1증권당 액면가 및 발행가액은 10,000원이며, 최소청약금액은 1,000,000원입니다.
3
만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상이면 연 3.060%, 미만이면 연 3.050%의 수익률을 제공합니다.
4
청약기간은 2026년 4월 29일, 납입일 및 발행일도 동일하며, 만기일은 2026년 7월 31일입니다.
5
본 증권은 비상장이며, 예금자보호법에 따라 보호되지 않고 발행인의 신용위험이 있습니다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
본 공시는 신한투자증권이 현대차 주가에 연계된 파생결합사채(ELB)를 발행하기 위한 투자설명서입니다. 원금보장형 상품으로, 기초자산인 현대차 주가가 최초기준가격의 500% 이상이면 연 3.060%, 미만이면 연 3.050%의 수익을 지급하는 구조입니다. 발행인인 신한투자증권의 신용등급은 AA(2026년 2월, 한국기업평가)로 우수하나, 무보증·무담보 증권이므로 발행인의 재무상태 악화 시 원금손실 가능성이 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 발행인 신한투자증권의 신용등급 AA 및 재무상태 확인
- ☐ 기초자산 현대차 주가의 최근 20년간 추이 및 변동성 이해
- ☐ 중도상환 조건과 비용(공정가액의 95% 이상, 발행 후 6개월까지 90% 이상) 숙지
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 위험 및 장외거래 제한 고려
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- ⚠ 발행인의 신용상태에 따라 원금손실이 발생할 수 있습니다.
- ⚠ 중도상환 시 원금손실 가능성이 있으며, 상환비용이 발생할 수 있습니다.
#파생결합사채#주가연계#비상장
주요 일정
2026-04-29
청약기간
청약시작일 및 종료일 (오후 1시까지)
2026-04-29
납입일
납입기일
2026-04-29
발행일
증권 발행일
2026-07-29
만기평가일
만기평가일 (기초자산 종가 기준)
2026-07-31
만기일
만기상환금액 지급일 (만기평가일 후 2영업일)
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.