신한투자증권 증권발행실적보고서 공시 요약

핵심 숫자

AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치

항목	값	비고
모집 총액	14,925,000,000원	신고서상 발행예정총액
실제 자금조달총액	3,457,625,000원	청약금액 전량 배정
발행분담금	172,880원	발행가액 총액의 1만분의 0.5
액면가(단위)	347,500원	9,950주, 주당 347,500원으로 발행

한줄 요약

AI Summary

신한투자증권, ELB 3957호 발행실적 14,925,000,000원 중 3,457,625,000원(23.17%) 청약·배정 완료 (투자권유 아님)

핵심 포인트

1

신한투자증권 3957호 주가연계파생결합사채(ELB) 발행실적 보고

2

총 모집액 14,925,000,000원 중 3,457,625,000원(23.17%) 청약·배정

3

만기 3년(2029년 4월 27일), 자동조기상환 조건 충족 시 원금상환

4

월수익 지급 조건: 기초자산 가격 최초기준가격의 70% 이상 시 월 0.455%(연 5.46%)

5

원금보존형 구조(만기 시 85% 이상 시 원금, 미만 시에도 원금지급)

이 공시가 의미하는 것

What This Means

이 공시는 신한투자증권이 발행한 ELB 3957호의 발행실적을 보고하는 내용입니다. 회사는 자체 모집을 통해 단일 투자자로부터 3,457,625,000원을 조달했으며, 이는 당초 예정된 모집총액 14,925,000,000원의 23.17%에 해당합니다. 해당 ELB는 원금보존형 구조로, 만기까지 기초자산 가격이 최초기준가격의 85% 이상이면 원금 전액을 상환하며, 그 이하에도 원금을 지급합니다. 또한 조건부로 월수익(연 5.46%)을 지급하고, 분기별로 자동조기상환 기회가 있습니다. 이 증권은 상장되지 않으며, 조달된 자금은 헤지 목적으로 사용될 예정입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.

투자자 관점 체크포인트

Investor Checkpoints

☐ DART 원문 확인 필요
☐ 자동조기상환 조건(85% 기준) 확인
☐ 월수익 지급 조건(70% 기준) 확인
☐ 원금보존여부(85% 미만 시에도 원금지급) 확인
☐ 기초자산 불명확(원문에 기초자산 미기재) 확인 필요

주의할 점

사실 기반 리스크 요인

⚠ 기초자산이 명시되지 않아 투자 위험 판단 어려움
⚠ 자동조기상환 조건이 발행자에게 유리할 수 있음
⚠ 월수익 지급은 조건부로 기초자산 가격 70% 이상일 때만 지급

주요 일정

2026-04-27

청약 및 납입일

청약개시일, 종료일, 납입일 동일

2026-04-27

최초기준가격평가일

기초자산 종가 기준

2029-04-27

만기평가일

기초자산 종가 기준, 만기일은 2영업일 후

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정정 이력

원공시 → 정정 순서

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