핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 9,950,000,000원 | 원문 '모집가액총액 : 9,950,000,000원' |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | |
| 발행수량 | 1,000,000 증권 | |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 발행사 신용등급 | AA | 한국기업평가, 2026년 2월 기준 |
| 공정가액(이론가격) | 9,880.23원 | 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준, 제3의 평가기관 |
| 기초자산 최고가(종가, 20년) | 995.33 | KOSPI200, 2026년 4월 27일 |
| 기초자산 최저가(종가, 20년) | 123.27 | KOSPI200, 2008년 10월 24일 |
한줄 요약
AI Summary
신한투자증권, 9,950,000,000원 규모 주가연계파생결합사채(ELB) 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
모집총액 9,950,000,000원, 1증권당 액면가 10,000원, 발행가 9,950원, 발행수량 1,000,000증권
2
기초자산 KOSPI200, 만기 2029년 5월 11일, 자동조기상환 조건 최초기준가격의 85% 이상
3
수익구조: 조기상환 시 2.5%~12.5%, 만기 시 최대 15%(연 5%), 최소 101% 상환
4
청약: 2026년 5월 11일, 최소 1,000,000원, 농협은행 신탁고객 한정
5
발행사 신용등급 AA(한국기업평가, 2026년 2월), 예금자보호법 비적용
이 공시가 의미하는 것
What This Means
신한투자증권이 KOSPI200 지수에 연계된 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행하여 99.5억원을 조달한다. 이 상품은 원금의 101% 이상을 보장하는 낮은 위험 구조로, 기초자산이 최초기준가격의 85% 이상이면 조기상환 또는 만기 시 최대 연 5% 수익을 제공한다. 발행인은 헤지거래와 금융투자상품 투자에 자금을 사용할 계획이다. 투자자는 예금자보호법이 적용되지 않으며, 발행인의 신용위험과 유동성 위험에 주의해야 한다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약자격 확인: 주식회사 농협은행 신탁고객만 청약 가능
- ☐ 중도상환 조건: 공정가액의 95% 이상(발행 후 6개월까지 90% 이상)으로 상환 가능하나 원금손실 가능
- ☐ 발행취소 조건: 청약금액 합계 10억원 미만 시 발행 취소 가능
- ☐ 과세: 배당소득세 원천징수, 장외매수 시 발행가액 기준 과세
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 원금손실 가능
- ⚠ 비상장으로 유동성 낮음, 만기 전 중도상환 시 시장상황에 따라 원금손실 발생 가능
- ⚠ 발행인의 신용위험(무보증, 무담보)에 따라 상환 불이행 가능
#파생결합사채#원금보장형#ELB#KOSPI200#비상장
주요 일정
2026-04-28
접수일
2026-05-11
청약기간
오후 5시까지
2026-05-11
납입일
2026-05-11
발행일
2026-11-11
1차 자동조기상환평가일
2028-11-10
5차 자동조기상환평가일
2029-05-09
만기평가일
2029-05-11
만기일
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.