핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집가액총액 | 29,850,000,000원 | 3978호(14,925,000,000원) + 3979호(14,925,000,000원) 합계; 원문 '모집가액총액 : 29,850,000,000원' |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 두 종목 동일; 원문 '1증권당 액면가액 10,000원' |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 두 종목 동일; 원문 '1증권당 발행가액 9,950원' |
| 발행수량 | 1,500,000증권 | 종목별; 원문 '발행 수량 1,500,000 증권' |
| 3978호 공정가액 | 9,876.25원 | 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준; 원문 '9,876.25원' |
| 3979호 공정가액 | 9,773.47원 | 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준; 원문 '9,773.47원' |
| 발행인 신용등급 | AA | 2026년 02월, 한국기업평가; 원문 '신한투자증권, 발행사 신용등급 AA, 2026년 02월, 한국기업평가' |
| 3978호 최대수익률(세전) | 15.30% | 만기상환 시; 원문 '액면금액×115.30%' 및 '15.30%(연 5.10%)' |
| 3979호 최대수익률(세전) | 16.74% | 모든 월수익 수령 및 만기상환 시; 원문 '액면가액× 16.74%' 및 '16.74%(연 5.58%)' |
| 3978호 기초자산 변동성 | 58.08% | 삼성전자 보통주 180일 EWMA; 원문 '삼성전자 보통주 : 58.08%' |
| 3979호 기초자산 변동성 | 65.43% | 현대차 보통주 180일 EWMA; 원문 '현대차 보통주 : 65.43%' |
한줄 요약
AI Summary
신한투자증권, 삼성전자·현대차 기초 ELB 총 298.5억원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
신한투자증권 3978호 ELB: 삼성전자 기초, 모집총액 14,925,000,000원, 1증권당 발행가 9,950원, 발행수량 1,500,000증권
2
신한투자증권 3979호 ELB: 현대차 기초, 모집총액 14,925,000,000원, 1증권당 발행가 9,950원, 발행수량 1,500,000증권
3
3978호: 만기 2029-05-16, 자동조기상환 조건 75% 배리어, 연 5.10% 수익구조, 원금보장형(만기 시 75% 미만이면 원금 지급)
4
3979호: 만기 2029-05-16, 월수익지급(연 5.58%) 및 자동조기상환 조건 85% 배리어, 만기 시 원금 지급
5
청약기간 2026-05-14, 비상장, 발행인 신용등급 AA(한국기업평가), 하나은행 신탁고객 대상 공모
이 공시가 의미하는 것
What This Means
신한투자증권이 삼성전자와 현대차 보통주를 기초자산으로 하는 두 종목의 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행합니다. 3978호는 낮은 위험(원금보장형) 상품으로, 만기까지 자동조기상환이 발생하지 않고 기초자산이 75% 미만으로 하락해도 원금이 보장됩니다. 3979호는 매월 쿠폰을 지급하는 월수익형 ELB로, 만기 시 원금이 보장되며 조기상환 조건이 85%로 설정되어 있습니다. 이번 공모는 하나은행 신탁고객을 대상으로 하며, 비상장 증권이므로 장외거래에 의존해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않는 금융투자상품임을 인지할 것
- ☐ 만기 이전 중도상환 시 공정가액의 95%(6개월 내 90%) 이상이지만 원금손실 가능성 있음
- ☐ 발행인 신한투자증권의 신용등급(AA) 및 재무상태를 확인하고 신용위험을 고려할 것
- ☐ 청약금액 합계가 10억원 미만이면 발행이 취소될 수 있음
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 비상장 증권으로 장내 거래가 불가능하며 장외 유동성이 매우 제한적임
- ⚠ 기초자산(삼성전자, 현대차)의 가격 변동에 따라 조기상환 여부 및 수익률이 결정되므로 관련 위험을 충분히 이해해야 함
- ⚠ 발행인의 지급불능 시 원금 전체 손실 가능성이 있으며, 다른 무담보 채권과 동일한 순위임
#파생결합사채#ELB#원금보장형#신용위험#유동성위험
주요 일정
2026-04-28
효력발생일
증권신고 효력발생일; 원문 '2026년 04월 28일'
2026-05-14
청약기간
청약시작일 및 종료일(오후 5시까지); 원문 '2026년 05월 14일'
2026-05-14
납입일
원문 '2026년 05월 14일'
2026-05-14
발행일
원문 '2026년 05월 14일'
2029-05-16
3978호 만기일
원문 '2029년 05월 16일'
2029-05-16
3979호 만기일
원문 '2029년 05월 16일'
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.