핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 50,000,000,000원 | 공모 금액 |
| 발행제비용 | 2,500,000원 | 발행 관련 비용 |
| 순수입금 | 49,997,500,000원 | 모집총액 - 발행제비용(500억원 가정 기준) |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | 액면가와 동일 |
| 1증권당 공정가액(제출일 전일) | 9,989.88원 | 제3의 평가기관 평가액, 기준일 변수 반영 |
| 기초자산 변동성 (국고채 3개월 금리) | 0.7058% | 180일 EWMA 방식 역사적 변동성 |
| 발행예정금액(A) | 800,000,000,000원 | 일괄신고서 발행예정기간(2025.05.21~2026.05.20) 총 한도 |
| 실제 발행액(B) | 5,200억원 (27,796,000,000원) | 원문 표기: 괄호 내 숫자가 277.96억원으로 불일치 |
| 잔액(A-B) | 2,800억원 (772,204,000,000원) | 원문 표기: 괄호 내 숫자는 7,722.04억원에 해당 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 청약단위 100만원 이상 100만원 단위 |
| 발행인 신용등급 | AA | 한국기업평가, 2026년 2월 |
한줄 요약
AI Summary
신한투자증권, 500억원 규모 기타파생결합사채(DLB) 발행 공시 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
모집총액 50,000,000,000원(500억원) 규모의 DLB 발행
2
기초자산은 국고채권 3개월 금리, 만기 2026년 7월 31일
3
만기 수익률: 국고채금리 10% 이상 시 연 2.610%, 미만 시 연 2.600%
4
발행사 신용등급 AA(한국기업평가), 예금자보호 미적용
5
비상장 증권으로 중도상환 시 원금손실 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
신한투자증권이 500억원 규모의 기타파생결합사채(DLB)를 발행하기 위해 일괄신고추가서류를 제출했습니다. 본 증권은 국고채권 3개월 금리를 기초자산으로 하여 만기 시 수익률이 연 2.60%~2.61% 수준으로 결정됩니다. 원금보장형 구조이나 발행인의 신용위험과 비상장에 따른 유동성 부족이 주요 위험요인입니다. 시장에서는 신한투자증권의 신용도(AA)를 고려할 때 상대적으로 안전한 상품으로 평가될 수 있으나, 중도상환 시 손실 가능성과 세제 이슈를 주의해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약기간이 단 하루(2026.04.29 13시 마감)이므로 사전 준비 필수
- ☐ 비상장 증권으로 장내 유동성 없음, 중도상환 시 공정가액의 95%(6개월 이내 90%)로 환매 가능하나 손실 가능
- ☐ 기초자산(국고채 3개월 금리)이 10% 이상일 때와 미만일 때 수익률 차이가 0.01%p에 불과하여 실질적 차이가 미미함
- ☐ 세제: 만기상환 시 발행가액 기준 과세, 중도 매수 후 만기 시에도 발행가액 기준으로 과세되므로 주의
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법에 따라 보호되지 않는 상품으로 원금손실 가능
- ⚠ 비상장으로 인해 만기 전 현금화가 어렵고, 중도상환 시 원금 손실이 발생할 수 있음
- ⚠ 발행인(신한투자증권)의 지급불능 시 투자원금 및 수익 모두 손실 가능(무담보, 무보증)
#기타파생결합사채#DLB#국고채금리#원금비보장#비상장
주요 일정
2026-04-29
청약기간
당일 13시까지, 추가청약 불가
2026-04-29
납입일 및 배정일
청약과 동일
2026-04-29
발행일
전자등록 발행
2026-07-29
만기평가일
기초자산 종가 기준
2026-07-31
만기일
만기평가일 후 2영업일
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.