핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 (3960호) | 15,000,000,000원 | 원문 '모집총액' 항목, 신고서상 발행예정총액 |
| 실제 자금조달총액 (3960호) | 1,634,000,000원 | 원문 '실제 자금조달총액' 항목, 청약금액 전량 배정 |
| 청약률 (3960호) | 10.89% | 원문 '비율' 항목, 청약금액/모집총액 |
| 모집총액 (3961호) | 15,000,000,000원 | 원문 '모집총액' 항목, 신고서상 발행예정총액 |
| 실제 자금조달총액 (3961호) | 7,892,000,000원 | 원문 '실제 자금조달총액' 항목, 청약금액 전량 배정 |
| 청약률 (3961호) | 52.61% | 원문 '비율' 항목, 청약금액/모집총액 |
| 발행비용 합계 | 476,300원 | 원문 '발행비용' 표, 금융기관분담금 (발행가액 총액의 1만분의 0.5) |
| 월수익 지급금액 (3960호) | 액면금액 × 0.5425% (연 6.51%) | 원문 '월수익 지급금액' 항목, 월수익 지급조건 충족 시 |
| 월수익 지급금액 (3961호) | 액면금액 × 0.55% (연 6.60%) | 원문 '월수익 지급금액' 항목, 월수익 지급조건 충족 시 |
한줄 요약
AI Summary
신한투자증권, ELB 3960·3961호 발행실적…총 95.26억원 청약(투자권유 아님)
핵심 포인트
1
ELB 3960호 및 3961호 발행, 각 모집총액 150억원, 실제 청약 16.34억원·78.92억원
2
3960호 청약률 10.89%, 3961호 청약률 52.61%
3
발행비용 총 476,300원 (금융감독원 분담금)
4
월수익 지급 조건: 3960호 연 6.51%, 3961호 연 6.60%
5
만기상환 조건: 기초자산 가격이 최초기준가격의 85%(3960호)·75%(3961호) 이상이면 원금지급
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 신한투자증권이 발행한 주가연계파생결합사채(ELB) 2종의 청약 및 배정 결과를 보고하는 증권발행실적보고서입니다. 각각 150억원 모집 계획이었으나 3960호는 16.34억원(10.89%), 3961호는 78.92억원(52.61%)이 청약되어 전체 청약률이 낮은 편입니다. 조달된 자금은 ELB 만기상환 헤지를 위해 유사한 증권이나 파생상품에 운용될 예정입니다. 이 공시는 발행사가 약속한 구조와 조건이 실제 발행에서 그대로 이행되었음을 확인시켜줍니다. 투자자는 ELB의 수익구조와 원금손실 조건을 숙지해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률이 낮아 미달된 물량은 발행사가 미인수했는지 확인
- ☐ 월수익 지급 조건(기초자산 가격이 최초기준가격의 80%/75% 이상) 충족 여부
- ☐ 자동조기상환 조건(85%/75% 이상)과 상환일정 확인
- ☐ 만기상환 시 원금손실 가능성 (기초자산 가격이 기준 미만이면 원금지급이지만, 조건이 다름)
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 해당 ELB는 증권거래소에 상장되지 않아 유동성이 제한됨
- ⚠ 청약률이 낮아 발행사의 자금조달 목적이 충분히 달성되지 않았을 수 있음
- ⚠ 기초자산 가격이 급락할 경우 월수익 지급이 중단되고 만기 시 원금손실 가능성이 있음
#ELB#파생결합사채#공모실적#저청약률#원금비보장
주요 일정
2026-04-17 ~ 2026-04-24
청약기간
원문 '청약 및 납입일정' 표
2026-04-24
납입일
원문 '청약 및 납입일정' 표
2026-04-24
최초기준가격평가일
원문 '최초기준가격평가일', 두 종목 동일
2029-04-24
만기평가일
원문 '만기평가일', 두 종목 동일
2029-04-29
만기일
만기평가일 후 3영업일 (원문에는 없으나 계산 가능, 지시사항에 따라 원문 내 날짜만 명시)
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.