신한투자증권 증권발행실적보고서 공시 요약

핵심 숫자

AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치

항목	값	비고
모집 총액	10,000,000,000원	신고서상 발행예정 총액
실제 자금조달 총액	765,000,000원	실제 청약·납입된 금액
청약금액 비율	7.65%	청약금액 / 모집총액
발행가액	76,500원	1주당 발행가
발행비용	38,250원	발행분담금, 발행가액 총액의 1만분의 0.5
월수익률	0.935%	액면금액 대비 월 지급률, 연 11.22%

한줄 요약

AI Summary

신한투자증권 ELB 3962호 발행, 모집 100억원 중 7.65억원 청약(7.65%) (투자권유 아님)

핵심 포인트

1

신한투자증권, ELB 3962호 발행실적 보고

2

모집 총액 10,000,000,000원 중 765,000,000원(7.65%) 청약

3

청약 건수 35건, 전량 배정

4

월수익률 0.935%(연 11.22%), 자동조기상환 조건 90%

5

만기평가일 2029-04-24, 원금지급 조건 90% 미만 시 액면금액

이 공시가 의미하는 것

What This Means

이 공시는 신한투자증권이 발행한 주가연계파생결합사채(ELB) 제3962호의 청약 및 배정 결과를 보고하는 것입니다. 모집 총액 100억원 대비 실제 청약금액은 7.65억원으로 청약률이 7.65%에 그쳐 수요가 저조했음을 보여줍니다. 본 ELB는 기초자산 가격에 따라 월수익(연 11.22%)을 지급하고 자동조기상환 조건(90% 이상)이 적용되며, 만기 시에도 90% 이상이면 원금, 미만이면 액면금액을 지급하는 구조입니다. 발행사는 조달된 자금을 헤지 운용에 사용할 계획입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.

투자자 관점 체크포인트

Investor Checkpoints

☐ DART 원문 확인 필요
☐ 청약률 7.65%로 저조, 수요 부족 원인 분석 필요
☐ 월수익 지급 조건 85% 및 조기상환 조건 90% 확인
☐ 연 11.22% 고수익이지만 조건부, 기초자산 변동 리스크
☐ 발행사 자체 헤지 운용 계획 및 신용위험 검토

주의할 점

사실 기반 리스크 요인

⚠ 청약률이 7.65%에 그쳐 수요가 매우 저조함
⚠ 월수익 지급 조건이 기초자산 85% 이상으로 비교적 낮지만 충족되지 않을 경우 수익 미지급
⚠ 파생결합증권으로 기초자산 변동에 따라 원금 손실 가능성(단, 본 조건에서는 90% 미만 시 원금 지급)

주요 일정

2026-04-21

청약 개시일

2026-04-24

청약 종료일 및 납입일

2026-04-24

최초기준가격평가일

기초자산 종가 기준

2026-07-24

최초 자동조기상환평가일

1차 자동조기상환 평가

2029-04-24

만기평가일

최종 만기 평가

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정정 이력

원공시 → 정정 순서

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