핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 5,000,000,000원 | 원문 '모집가액총액 : 5,000,000,000원' |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 원문 '1증권당 액면가액 10,000원' |
| 발행수량 | 500,000 증권 | 원문 '발행 수량 500,000 증권' |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 원문 '최소청약금액 1,000,000원' |
| 공정가액(이론가) | 9,810.16원 | 원문 '공정가액은 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준 9,810.16원으로 추산' |
| 발행사 신용등급 | AA | 원문 '신한투자증권, 발행사 신용등급 AA, 2026년 02월, 한국기업평가' |
| 삼성전자 변동성 | 58.52% | 원문 '기초자산가격 변동성 - 삼성전자 보통주 : 58.52%' |
| 현대차 변동성 | 66.03% | 원문 '기초자산가격 변동성 - 현대차 보통주 : 66.03%' |
| 기초자산 상관계수 | 0.6298 | 원문 '삼성전자 보통주와 현대차 보통주 : 0.6298' |
| 최대이익률(세전) | 36.00% | 원문 '최대이익액 : [액면가액× 36.00% ](세전기준)' (연 12% 환산) |
한줄 요약
AI Summary
신한투자증권, 삼성전자/현대차 연계 50억원 규모 ELB 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
모집 총액 5,000,000,000원, 1증권당 액면가 10,000원, 발행수량 500,000증권
2
기초자산은 삼성전자 보통주와 현대차 보통주이며, 원금보장형 구조
3
월수익 지급 조건: 매월 평가일에 기초자산 모두 최초기준가격의 85% 이상 시 월 1.00%(연 12.00%) 지급
4
자동조기상환 조건: 1~11차 평가일에 기초자산 모두 최초기준가격의 85% 이상 시 원금 100% 조기상환
5
만기일 2029-04-27, 만기 시 기초자산 중 하나라도 85% 미만이어도 원금 100% 지급(원금보장형)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
신한투자증권이 50억원 규모의 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행합니다. 이 상품은 삼성전자와 현대차 보통주를 기초자산으로 하며, 월수익 지급 조건과 자동조기상환 조건이 모두 원금보장형 구조로 설계되었습니다. 투자자는 기초자산 가격이 최초기준가격의 85% 이상을 유지하면 월 1%의 수익을 받을 수 있고, 매 3개월마다 조기상환 평가를 통해 원금을 회수할 기회가 있습니다. 발행인의 신용등급은 AA(한국기업평가, 2026년 2월)로 무보증 무담보 사채와 동일한 순위입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 발행인 신용등급 AA(한국기업평가, 2026.02) 확인
- ☐ 중도상환 시 공정가액의 95% 이상(발행후 6개월까지 90% 이상)으로 원금손실 가능성
- ☐ 과세 기준: 만기 수익은 발행가액 기준 배당소득으로 원천징수
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 제한, 장외거래 또는 발행인 중도상환에 의존
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법 미적용 상품으로 원금손실 가능성 있음
- ⚠ 발행인이 직접 계산대리인을 수행하여 이해상충 가능성
- ⚠ 청약금 합계 10억원 미만 시 발행 취소 가능 (이자 미지급)
#원금보장형#파생결합사채#주가연계#신용위험#비상장
주요 일정
2026-04-23
증권신고 효력발생일
원문 '증권신고의 효력발생일 : 2026년 04월 23일'
2026-04-24
청약기간
원문 '청약기간 청약시작일 2026년 04월 24일 청약종료일 2026년 04월 24일 (오후 1시까지)'
2026-04-24
납입일/배정일/발행일
원문 '납 입 일 2026년 04월 24일', '배 정 일 2026년 04월 24일', '발 행 일 2026년 04월 24일'
2026-04-24
최초기준가격평가일
원문 '최초기준가격평가일 : 2026년 04월 24일'
2026-07-24
제1차 자동조기상환평가일
원문 '1차 자동조기상환평가일 2026년 07월 24일'
2029-04-27
만기일
원문 '만 기 일 2029년 04월 27일' (3영업일 후)
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.