핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 30,000,000,000원 | 3973호와 3974호 각 15,000,000,000원 합계 |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | 액면가액과 동일 |
| 발행수량 | 1,500,000 증권 | 각 호별로 1,500,000증권, 합계 3,000,000증권 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 100만원 단위 청약 |
| 3973호 월수익률 | 0.565% | 연 6.78%, 36회 지급 가능 |
| 3974호 월수익률 | 0.5675% | 연 6.81%, 36회 지급 가능 |
| 3973호 공정가액(제출일 전일) | 9,882.42원 | 제3 평가기관 추산 |
| 3974호 공정가액(제출일 전일) | 9,855.21원 | 제3 평가기관 추산 |
| 발행사 신용등급 | AA | 2026년 2월, 한국기업평가 |
| 삼성전자 20년 최고가(종가) | 219,000.00원 | 2026년 4월 21일 기준 |
| 삼성전자 20년 최저가(종가) | 8,150.00원 | 2008년 10월 24일 기준 |
| SK하이닉스 20년 최고가(종가) | 1,224,000.00원 | 2026년 4월 21일 기준 |
| SK하이닉스 20년 최저가(종가) | 5,850.00원 | 2008년 11월 24일 기준 |
한줄 요약
신한투자증권, 삼성전자·SK하이닉스 연계 ELB 총 300억원 공모 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
신한투자증권 3973호(삼성전자) 및 3974호(삼성전자+SK하이닉스) ELB 각 150억원씩 총 300억원 공모
3973호: 기초자산 삼성전자, 월수익 연 6.78%, 자동조기상환 및 만기원금보장(85% 배리어) 구조
3974호: 기초자산 삼성전자+SK하이닉스, 월수익 연 6.81%, 자동조기상환 및 만기원금보장(75% 배리어) 구조
발행사 신한투자증권 신용등급 AA(2026.02, 한국기업평가), 비상장 상품
청약기간 2026.04.24~04.30, 만기일 2029.05.04, 최소청약금액 100만원
이 공시가 의미하는 것
이번 일괄신고추가서류는 신한투자증권이 기존 일괄신고서에 따라 발행하는 주가연계파생결합사채(ELB) 2종의 구체적인 조건을 확정한 것입니다. 3973호는 삼성전자 단일 종목, 3974호는 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목을 기초자산으로 하여 월 단위 쿠폰(각각 연 6.78%, 6.81%)을 지급하고, 만기 시 원금을 보장(각각 85%, 75% 배리어)하는 구조입니다. 이는 발행사인 신한투자증권의 신용을 기반으로 한 무보증 사채로, 예금자보호법의 보호를 받지 않으며 비상장이므로 환금성이 제한됩니다. 시장에서는 우량주 기초자산과 AA등급 발행사의 원금보장형 상품으로 관심을 받을 수 있으나, 발행인의 지급능력 악화 시 원금손실이 발생할 수 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 원금보장 조건(배리어) 및 수익구조를 완전히 이해했는지 확인
- ☐ 발행사 신한투자증권의 재무상태 및 신용등급 추이 모니터링
- ☐ 비상장 상품이므로 만기 전 현금화가 어렵고 중도상환 시 원금손실 가능
- ☐ 과세: 발행가액 대비 초과소득에 배당소득세 원천징수, 종합소득과세 대상 가능
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법에 따라 보호되지 않음 (원금손실 가능)
- ⚠ 발행인의 지급불능 시 투자원금 및 수익 전액 손실 가능 (무보증 무담보 사채)
- ⚠ 거래소 상장이 아니므로 유동성이 극히 제한적이며 장외거래도 매우 제한적
주요 일정
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