핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 27,378,000,000원 | 3종 ELB 모집총액 합계 (1169회 10,000,000,000원, 1170회 10,000,000,000원, 1171회 7,378,000,000원) |
| 제1169회 모집총액 | 10,000,000,000원 | 기초자산 삼성전자 보통주, 위험등급 5등급(낮은위험) |
| 제1170회 모집총액 | 10,000,000,000원 | 기초자산 삼성전자 보통주, 위험등급 5등급(낮은위험), 청약자격 제한(신혼부부·청년·군인) |
| 제1171회 모집총액 | 7,378,000,000원 (USD 5,000,000) | 기초자산 S&P500 지수, 위험등급 4등급(보통위험), USD 표시, 환율변동 위험 |
| 발행가액 | 10,000원 (1169,1170) / USD 100 (1171) | 1증권당 발행가액 |
| 연 수익률 (세전) | 1169회: 4.20%~4.21%, 1170회: 5.00%~5.01%, 1171회: 3.90%~3.91% | 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 이하/초과 시 차등 지급 |
| 발행인 신용등급 | AA | 2026년 3월 16일 한국기업평가, NICE신용평가, 2026년 3월 20일 한국신용평가 |
한줄 요약
키움증권, 3종 ELB 총 273.78억원 공모 일괄신고추가서류 제출 (투자권유 아님)
핵심 포인트
키움증권이 제1169~1171회 주가연계파생결합사채(ELB) 3종을 공모합니다.
총 모집액은 27,378,000,000원이며, 각 회차별 모집액은 100억원(1169, 1170회)과 7,378,000,000원(1171회, USD 5,000,000)입니다.
1169회와 1170회는 삼성전자 보통주 기초(5등급, 낮은위험), 1171회는 S&P500 지수 기초(4등급, 보통위험, USD표시)입니다.
청약기간은 2026.04.24~04.30, 발행일/납입일은 2026.04.30, 만기일은 각각 2026.11.04(1169, 1171), 2027.05.06(1170)입니다.
모든 회차는 만기 시 원금 이상 지급(연 3.9~5.01%)하나, 중도상환·발행인 신용위험 등에 따른 손실 가능성이 있습니다.
이 공시가 의미하는 것
이번 공시는 키움증권이 기존 일괄신고서에 따라 신규 파생결합사채(ELB) 3종을 추가 발행하기 위한 일괄신고추가서류입니다. 총 27,378,000,000원 규모로, 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 원금지급형 ELB 2종(1169, 1170회)과 S&P500 지수를 기초자산으로 하는 ELB 1종(1171회, USD 표시)으로 구성됩니다. 이 상품들은 만기까지 보유 시 원금과 약정 수익률(연 3.9~5.01%)을 지급하는 구조이나, 중도상환 시 원금 손실 가능성이 있으며 예금자보호법의 보호를 받지 않습니다. 특히 1171회는 외화표시 상품으로 환율 변동에 따른 추가 위험이 있습니다. 발행인 신용등급은 AA(2026년 3월 기준)로 우수하나, 발행인 지급불능 시 원금 전체 손실 가능성도 존재합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 각 회차별 기초자산과 위험등급 확인 (삼성전자/저위험 vs S&P500/보통위험+환위험)
- ☐ 만기 상환조건: 기초자산 200% 기준으로 수익률 차등
- ☐ 중도상환 시 원금손실 가능성 (연 2% 기준 또는 청산가치)
- ☐ 예금자보호법 미적용, 발행인 신용위험(AA 등급) 및 비상장 유동성 위험
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 ELB는 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 발행인의 신용에 의존합니다.
- ⚠ 중도상환 요청 시 원금 손실 가능성이 있으며, 특히 발행 후 6개월 이내는 더 낮은 가격 적용.
- ⚠ 1171회는 USD 표시 상품으로 환율 변동에 따른 추가 손실 가능성.
주요 일정
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-23 전후 ±3일 외부 보도