2026-04-27일반C

키움증권 증권발행실적보고서

039490 · 접수번호 20260427000356

중요도 25
DART 원문 보기
회사
키움증권
종목코드
039490
공시유형
일반
접수일
2026-04-27
제출인
회사
분류
주요사항보고서

핵심 숫자

AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치

항목값비고
모집총액19,900,000,000원신고서상 발행예정총액
실제 자금조달총액16,765,352,000원실제 청약 및 배정 금액
청약률84.25%모집총액 대비 청약금액 비율
발행수량2,000,000 증권1증권당 액면가 10,000원, 발행가 9,950원
발행가액9,950원1증권당 발행가액
자동조기상환 최대 상환율113.00%5차 자동조기상환 시 액면금액 대비
만기상환 최대 상환율115.60%만기평가가격이 기준가 75% 이상 시

한줄 요약

AI Summary

키움증권 제1163회 파생결합사채 199억원 모집, 167.65억원 청약 (투자권유 아님)

핵심 포인트

1

키움증권이 제1163회 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행

2

모집총액 199억원 중 167.65억원 청약 (청약률 84.25%)

3

기초자산은 삼성전자 보통주, 만기 2029년 5월 2일

4

자동조기상환 조건: 최초기준가격의 75% 이상 (5차례)

5

만기상환: 기초자산 75% 이상 시 원금의 115.6% 지급

이 공시가 의미하는 것

What This Means

키움증권이 제1163회 파생결합사채(ELB)를 발행하여 167.65억원을 조달했습니다. 이 상품은 삼성전자 주가를 기초자산으로 하며, 자동조기상환 조건이 충족되면 최대 113%까지 상환됩니다. 만기까지 조건 미충족 시 원금의 100% 또는 115.6%가 지급되는 구조입니다. 청약률이 84.25%로 다소 저조했으나, 발행취소 조건인 10억원 미만을 넘겨 정상 발행되었습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.

투자자 관점 체크포인트

Investor Checkpoints
  • ☐ DART 원문 확인 필요
  • ☐ 기초자산(삼성전자) 주가 변동성 및 전망 확인
  • ☐ 자동조기상환 조건(최초기준가격의 75%) 충족 가능성
  • ☐ 중도상환 시 수익률(연 5.2%~5.8% 수준) 비교
  • ☐ 원금 손실 가능 구간(만기 시 75% 미만 시 원금 100%)

주의할 점

사실 기반 리스크 요인

  • ⚠ 본 증권은 비상장이며, 중도 환매가 어려울 수 있음
  • ⚠ 발행취소 조건(청약금액 10억원 미만)이 있었으나 충족되지 않음
  • ⚠ 고난도금융투자상품은 아니나, 기초자산 가격변동 외 요인으로 손실 가능
#파생결합사채#ELB#키움증권#삼성전자#주가연계

주요 일정

2026-04-27
청약 및 납입일
당일 청약, 납입, 배정
2026-04-27
최초기준가격평가일
기초자산 종가 기준
2026-10-27
1차 자동조기상환평가일
상환금액 액면의 102.60%
2027-04-27
2차 자동조기상환평가일
상환금액 액면의 105.20%
2027-10-27
3차 자동조기상환평가일
상환금액 액면의 107.80%
2028-04-27
4차 자동조기상환평가일
상환금액 액면의 110.40%
2028-10-27
5차 자동조기상환평가일
상환금액 액면의 113.00%
2029-04-27
만기평가일
만기상환 조건 결정
2029-05-02
만기일(예정)
만기상환금 지급

키움증권 최근 공시

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정정 이력

원공시 → 정정 순서

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본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.