핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 9,950,000,000원 | 증권신고서상 발행예정총액 |
| 실제 자금조달총액 | 4,993,905,000원 | 청약 및 배정 결과 실제 조달된 금액 |
| 청약비율 | 50.19% | 모집총액 대비 청약금액 비율 (4,993,905,000 / 9,950,000,000) |
| 발행수량 | 501,900 증권 | 실제 발행된 증권 수 (발행가액 9,950원 × 501,900 = 4,993,905,000원) |
| 증권당 액면가액 | 10,000원 | 상환금액 계산 기준 |
| 증권당 발행가액 | 9,950원 | 청약 시 1증권당 납입금액 |
| 발행분담금 | 249,690원 | 금융감독원에 납부하는 발행비용 |
| 자동조기상환 1차 상환금액 | 액면금액 × 102.60% | 1차 자동조기상환평가일(2026-10-27) 조건 충족 시 |
| 자동조기상환 5차 상환금액 | 액면금액 × 113.00% | 5차 자동조기상환평가일(2028-10-27) 조건 충족 시 |
| 만기상환금액(조건 충족 시) | 원금 × 115.60% | 만기평가일(2029-04-27) 기초자산이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
| 만기상환금액(조건 미충족 시) | 원금 × 100.00% | 만기평가일 기초자산이 최초기준가격의 75% 미만인 경우 |
한줄 요약
AI Summary
키움증권, ELB1165회 49.9억원 발행실적 보고 (청약률 50.19%) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
키움증권 제1165회 파생결합사채(ELB) 발행실적 보고서 제출
2
모집총액 99.5억원 중 실제 조달액은 49.9억원 (청약률 50.19%)
3
기초자산은 삼성전자 보통주, 5등급(낮은위험) 등급
4
자동조기상환 조건: 각 평가일에 기초자산이 최초기준가격의 75% 이상 시 조기상환
5
만기상환 조건: 만기평가일 기초자산 75% 이상 시 원금의 115.60%, 미만 시 원금 100% 지급
이 공시가 의미하는 것
What This Means
키움증권이 제1165회 파생결합사채(ELB) 발행실적을 보고했다. 당초 99.5억원 모집 계획이었으나 실제 청약금액은 49.9억원으로, 50.19%의 청약률을 기록했다. 이는 시장 수요가 예상에 미치지 못했음을 의미하며, 발행조건에 따라 10억원 미만이면 발행 취소가 가능하나, 이번 건은 취소 기준을 상회하여 발행이 진행되었다. 해당 증권은 비상장이며, 삼성전자 주가에 연계된 원금비보장형 상품으로 투자자들의 주의가 필요하다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률이 50%에 그쳐 시장 수요가 낮았음을 인지
- ☐ 기초자산(삼성전자) 주가 변동성 및 현재 수준 확인
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 부족에 유의
- ☐ 자동조기상환 조건 및 만기상환 구조 이해
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 비상장으로 거래가 불가능하여 중도 환매가 어려움
- ⚠ 기초자산(삼성전자)이 큰 폭으로 하락할 경우 원금 손실 가능 (조건에 따라 100% 지급이나 기회비용 발생)
- ⚠ 청약금액이 10억원 미만 시 발행인이 발행을 취소할 수 있음 (이번 건은 해당 없음)
#비상장#파생결합사채#기초자산연계#청약미달#발행취소가능
주요 일정
2026-04-27
청약 및 납입일
단일일정으로 진행
2026-04-27
발행일
예정일
2026-10-27
1차 자동조기상환평가일
자동조기상환 발생조건 평가
2027-04-27
2차 자동조기상환평가일
자동조기상환 발생조건 평가
2027-10-27
3차 자동조기상환평가일
자동조기상환 발생조건 평가
2028-04-27
4차 자동조기상환평가일
자동조기상환 발생조건 평가
2028-10-27
5차 자동조기상환평가일
자동조기상환 발생조건 평가
2029-04-27
만기평가일
만기상환금액 결정
2029-05-02
만기일
최종 상환 예정일
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-27 전후 ±3일 외부 보도
4월 30일 AM 12:37연합뉴스↗4월 30일 AM 12:27파이낸셜뉴스↗4월 29일 PM 11:50연합뉴스↗4월 29일 PM 11:49네이트↗4월 29일 PM 11:45Chosunbiz↗4월 29일 PM 11:31네이트↗4월 29일 PM 11:30뉴스1↗4월 29일 PM 11:13디지털투데이↗4월 29일 PM 10:58연합뉴스↗4월 29일 AM 08:04연합뉴스 한민족센터↗4월 28일 AM 10:41서울경제↗4월 28일 AM 08:04네이트↗4월 28일 AM 08:03이데일리↗4월 28일 AM 08:02마켓인↗4월 28일 AM 06:22뉴스1↗
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