핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 3,000,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 실제 발행총액 | 2,690,300,000원 | 실제 자금조달총액 (발행가액 10,000원 × 수량 269,030) |
| 청약률 | 89.68% | 청약금액 2,690,300,000원 / 모집총액 3,000,000,000원 |
| 발행수량 | 269,030 증권 | 실제 발행된 증권 수 |
| 액면가액/발행가액 | 10,000원 | 1증권당 |
| 발행비용 | 134,510원 | 발행분담금 |
| 기초자산 | KOSPI200 지수 | 최초기준가격평가일: 2026-04-24 |
| 만기일 | 2029-04-26 | 만기상환금액 지급일 (예정) |
| 자동조기상환 조건 | 최초기준가의 100% 이상 | 1차: 104%, 2차: 108%, 3차: 112%, 4차: 116%, 5차: 120% (액면금액 기준) |
| 만기상환 조건 | 최초기준가 100% 이상 시 124%, 미만 시 100.50% | 세전 상환금액 (액면금액 기준) |
한줄 요약
AI Summary
키움증권 제1159회 파생결합사채 30억원 모집 중 89.68% 청약, 26.9억원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
키움증권이 제1159회 파생결합사채(ELS)를 30억원 모집예정으로 발행
2
실제 청약금액은 26.9억원으로 청약률 89.68%
3
기초자산은 KOSPI200, 액면가 1만원, 만기 2029년 4월 26일
4
자동조기상환 조건: 6개월마다 최초기준가의 100% 이상 시 조기상환 (연 8% 수준)
5
만기상환: 최초기준가 100% 이상 시 124%, 미만 시 100.50% 지급
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 보고서는 키움증권 제1159회 파생결합사채의 발행 실적을 공시한 것입니다. 총 30억원 모집 예정 중 26.9억원이 청약되어 89.68%의 청약률을 기록했습니다. 발행된 사채는 KOSPI200을 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB)로, 2029년 4월 26일 만기이며 6개월마다 자동조기상환 평가가 이루어집니다. 조달된 자금은 헤지 거래 등에 사용될 예정입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 이 상품은 비상장이며 중도환매가 어려울 수 있음
- ☐ 기초자산 KOSPI200의 향후 변동성 확인 필요
- ☐ 자동조기상환 조건이 최초기준가 100%로 비교적 낮은 편
- ☐ 발행사 키움증권의 신용위험 고려
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약률 89.68%로 발행취소 조건(10억 미만)에는 해당하지 않음
- ⚠ 만기상환 시 기초자산이 100% 미만이면 100.50%로 원금 수준이나, 기회비용 고려
- ⚠ 발행비용 134,510원은 미미한 수준
#파생결합사채#ELS#KOSPI200#조기상환#비상장
주요 일정
2026-04-24
청약일/납입일/발행일
청약 개시 및 종료, 납입, 발행일
2026-04-24
최초기준가평가일
기초자산 최초 기준가격 결정
2026-10-26
1차 자동조기상환평가일
첫 번째 조기상환 평가일
2029-04-24
만기평가일
최종평가일
2029-04-26
만기일
만기상환금 지급일
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.