핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 제1166회 실제 모집금액 | 2,244,640,000원 | 모집예정 100억원 대비 청약률 22.45% |
| 제1167회 실제 모집금액 | 916,050,000원 | 모집예정 100억원 대비 청약률 9.16% |
| 제1168회 실제 모집금액 | 166,410,660원 | 모집예정 7,449,000,000원 대비 청약률 2.23%, USD 100당 발행 |
| 제1168회 청약률 | 2.23% | 전체 종목 중 최저 |
| 최대 연환산 수익률 (제1167회 조건①) | 5.01% | 만기 상환 105.0649% 기준, 기초자산 200% 초과 시 |
| 최저 연환산 수익률 (제1168회 조건②) | 3.90% | 만기 상환 101.998% 기준, 기초자산 200% 이하 시 |
한줄 요약
키움증권 3종 파생결합사채 발행, 최저 청약률 2.23% (투자권유 아님)
핵심 포인트
키움증권이 총 3종의 주가연계파생결합사채(ELB) 발행실적을 보고함
제1166회: 모집예정 10,000,000,000원 중 2,244,640,000원 모집 (청약률 22.45%)
제1167회: 모집예정 10,000,000,000원 중 916,050,000원 모집 (청약률 9.16%)
제1168회: 모집예정 7,449,000,000원 중 166,410,660원 모집 (청약률 2.23%), USD 발행
발행자금은 전액 헷지거래에 사용 예정이며, 각 증권은 만기 시 원금 이상 상환 구조
이 공시가 의미하는 것
이 공시는 키움증권이 2026년 4월 17일부터 23일까지 모집한 3건의 주가연계파생결합사채(ELB)에 대한 최종 청약 결과를 보고한 것입니다. 모집예정액 대비 실제 청약률은 제1166회 22.45%, 제1167회 9.16%, 제1168회 2.23%로 전반적으로 저조했으며, 특히 제1168회는 모집예정액 74.49억원 대비 1.66억원만 납입되어 대규모 미달이 발생했습니다. 이는 해당 상품의 조건(낮은 만기 수익률, 기초자산 전망 등)에 대한 시장의 낮은 관심을 반영한 것으로 보입니다. 발행된 자금은 모두 파생상품을 포함한 위험회피거래에 사용될 예정이며, 각 증권은 만기 시 원금의 101.99%~105.06% 수준에서 상환되므로 투자자에게 원금 손실 위험은 없으나 수익률이 제한적입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 각 종목별 기초자산(삼성전자, S&P500) 및 만기 상환 구조 확인
- ☐ 청약률 저조에 따른 발행사의 자금조달 차질 가능성 점검
- ☐ 비상장 증권으로 중도 매도가 어려울 수 있음
- ☐ 파생상품 헷지 운용에 따른 발행사의 리스크 관리 체계 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 제1168회는 모집 예정액의 2.23%만 납입되어 대부분 미달 처리됨
- ⚠ 발행된 증권은 모두 비상장으로 유통시장이 형성되지 않아 중도 환금성이 제한적임
- ⚠ 발행사의 지급 불이행 시 원금 손실이 발생할 수 있음 (신용위험)