핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 39,800,000,000 원 | 제1172회 19,900,000,000원 + 제1173회 19,900,000,000원 합계 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950 원 | 각 회차 동일, 액면가액 10,000원 대비 50원 할인 발행 |
| 최소청약금액 | 1,000,000 원 | 1만원 단위 추가 청약 가능 |
| 제1172회 최대 수익률(세전) | 14.85% | 연 4.95%, 만기 3년 기준, 자동조기상환 시 차수별 수익률 상이 |
| 제1173회 최대 수익률(세전) | 16.95% | 연 5.65%, 만기 3년 기준, 자동조기상환 시 차수별 수익률 상이 |
| 발행인 신용등급 | AA | 한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가 2026년 3월 기준 |
| 기초자산 변동성 | 48.75% | 삼성전자 보통주, VIX 방법론 기반 변동성 |
| 이론가격(제1172회) | 9,922.33 원 | 투자설명서 제출일 전일 기준, 헤지비용 미포함 |
| 이론가격(제1173회) | 9,925.43 원 | 투자설명서 제출일 전일 기준, 헤지비용 미포함 |
한줄 요약
AI Summary
키움증권, 398억원 규모 삼성전자 연계 ELB 2종 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
키움증권이 제1172회(199억원) 및 제1173회(199억원) 파생결합사채(ELB) 총 398억원을 공모
2
기초자산은 삼성전자 보통주이며, 원금지급형(5등급, 낮은 위험) 구조
3
제1172회: 최대 연 4.95%(14.85% 만기), 자동조기상환 배리어 75%
4
제1173회: 최대 연 5.65%(16.95% 만기), 자동조기상환 배리어 80%
5
비상장, 예금자보호 미적용, 발행인 신용등급 AA, 중도상환 시 원금손실 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이번 투자설명서는 키움증권이 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 2종을 발행하기 위해 증권신고서를 제출한 것입니다. ELB는 원금지급형 상품으로, 기초자산 가격이 만기까지 특정 배리어(75% 또는 80%) 이상이면 약정 수익률(제1172회 연 4.95%, 제1173회 연 5.65%)을 지급하고, 배리어 미만이면 원금을 보장합니다. 다만, 발행인의 신용위험(AA등급)과 비상장으로 인한 유동성 제약, 중도상환 시 공정가액(기준가)의 95% 이상(6개월 이내 90% 이상)으로 상환되어 원금손실 가능성 등이 존재합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 투자설명서 내 예상손익구조 및 수익률 모의실험 결과 확인
- ☐ 발행인(키움증권)의 재무상태 및 신용등급(AA) 변동 가능성 모니터링
- ☐ 비상장으로 인한 유동성 부족 및 중도상환 조건(공정가액의 95% 이상) 숙지
- ☐ 과거 기초자산(삼성전자) 가격 변동성(48.75%) 및 20년간 최고·최저가 참고
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 원금손실 가능성이 있음
- ⚠ 중도상환 시 공정가액(기준가) 대비 95% 이상(6개월 이내 90% 이상)으로 상환되므로 원금 손실 발생 가능
- ⚠ 만기 전 발행인 파산·회생 등 조기종결 사유 발생 시 투자원금 전체 손실 가능
#신용위험#유동성위험#시장위험#조기종결위험#중도상환위험
주요 일정
2026-04-22
증권신고 효력발생일
2026-05-04
청약기간
당일 청약, 청약 이후 취소 불가
2026-05-04
납입일
배정 및 환불일 동일
2026-05-04
발행일(예정)
2029-05-09
만기일(예정)
제1172회, 제1173회 동일
2026-05-04
최초기준가격평가일
삼성전자 보통주 종가 기준
2026-11-04
1차 자동조기상환평가일
이후 매 6개월마다 총 5회 평가
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-22 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.