신한투자증권 증권발행실적보고서 공시 요약

핵심 숫자

AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치

항목	값	비고
발행예정총액	5,000,000,000원	신고서상 발행예정총액
실제 자금조달총액	2,000,000,000원	실제 청약 및 납입된 금액
발행 수량	10,000주	권면총액 기준 200,000원×10,000주=2,000,000,000원
발행비용	100,000원	발행분담금 (금감원 납부)
만기 수익률 (조건①)	3.110%	기초자산 만기평가가격 ≥ 최초기준가 500%인 경우
만기 수익률 (조건②)	3.100%	기초자산 만기평가가격 < 최초기준가 500%인 경우

한줄 요약

AI Summary

신한투자증권, 3969호 ELB 20억원 발행 완료 (투자권유 아님)

핵심 포인트

1

발행종목: 신한투자증권 3969호 주가연계파생결합사채(ELB)

2

모집총액 5,000,000,000원 중 실제 조달액 2,000,000,000원 (청약 1건)

3

발행비용 100,000원 (발행가액의 1만분의 0.5)

4

만기 2026년 7월 22일, 기초자산 만기평가가격이 최초기준가의 500% 이상이면 3.110%, 미만이면 3.100%

5

본 증권은 상장하지 않으며, 인수기관 없이 직접 모집

이 공시가 의미하는 것

What This Means

신한투자증권이 ELB 3969호를 발행해 2,000,000,000원의 자금을 조달했습니다. 당초 신고서상 발행예정총액은 5,000,000,000원이었으나, 실제 청약 금액은 2,000,000,000원에 그쳤습니다. 이 증권은 만기 93일의 단기 파생결합사채로, 기초자산 가격이 최초기준가의 500% 이상이면 3.110%, 미만이면 3.100%의 수익률을 지급하는 구조입니다. 발행 자금은 만기상환 헤지를 위해 유사한 주가연계증권이나 파생상품 운용에 사용될 예정입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.

투자자 관점 체크포인트

Investor Checkpoints

☐ DART 원문 확인 필요
☐ ELB의 기초자산 및 최초기준가 확인 (원문에는 기초자산 종류 미기재)
☐ 만기 수익률이 기초자산 가격에 따라 3.100% 또는 3.110%로 차이가 미미함
☐ 본 증권은 상장되지 않아 유동성이 제한적임
☐ 발행사가 직접 모집하였으며 인수기관이 없었음

주의할 점

사실 기반 리스크 요인

⚠ 실제 조달액이 신고액 5,000,000,000원의 40%에 불과하여 수요가 예상보다 낮았음
⚠ 만기수익률 차이가 0.010%p로 매우 작아 기초자산 급등락이 수익률에 거의 영향 없음
⚠ 원금 보장 여부가 명시되지 않았으나 ELB 특성상 원금보장형일 가능성이 높음 (확인 필요)

주요 일정

2026-04-22

청약 및 납입일

청약개시/종료 및 납입일

2026-04-22

최초기준가격평가일

기초자산 최초 기준가 결정일

2026-07-22

만기평가일

기초자산 만기 평가일

2026-07-24

만기일

만기평가일 불포함 후 2영업일

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정정 이력

원공시 → 정정 순서

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