핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 9,930,000,000원 | 원문 '모집 총액' 항목 |
| 실제 자금조달총액 | 1,793,675,760원 | 원문 '실제 자금조달총액' 항목 |
| 발행가액 | 9,930원 | 1증권당 발행가액, 원문 Ⅴ. 예상손익구조 5) |
| 액면가액 | 10,000원 | 1증권당 액면가액, 원문 Ⅴ. 예상손익구조 4) |
| 발행 수량 | 1,000,000 증권 | 원문 Ⅴ. 예상손익구조 6) |
| 청약 건수 | 1건 | 원문 청약현황 건수 |
| 청약 비율 | 18.06% | 원문 청약현황 비율 |
| 발행비용(분담금) | 89,680원 | 원문 발행분담금, 제1150회 파생결합사채 |
한줄 요약
AI Summary
키움증권 제1150회 파생결합사채(ELB) 발행, 모집총액 99.3억원 중 17.9억원 청약(18.06%) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
키움증권이 KOSPI200 기초자산의 주가연계파생결합사채(ELB) 1,000,000증권을 발행
2
모집총액 9,930,000,000원, 1증권당 발행가액 9,930원, 액면가액 10,000원
3
실제 청약금액 1,793,675,760원(건수 1, 비율 18.06%), 청약미달로 부분납입 종결
4
자동조기상환 조건: 각 평가일 기초자산이 최초기준가격의 85% 이상 시 상환(1차 102.55% ~ 5차 112.75%)
5
만기일 2029-04-24, 만기평가가격 85% 이상 시 115.30% 상환, 미만 시 원금상환
이 공시가 의미하는 것
What This Means
키움증권이 제1150회 ELB(주가연계파생결합사채) 발행실적을 보고했습니다. 모집총액은 99.3억원이었으나 실제 청약금액은 17.9억원으로 18.06%에 그쳐, 미달분은 미발행 처리되었습니다. 이는 시장 수요가 예상보다 낮았음을 보여주며, 발행조건에 따라 부분납입으로 종결되었습니다. 투자자는 해당 상품의 기초자산(KOSPI200) 변동성과 만기구조를 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약미달로 인한 부분납입 및 미발행 처리 내역
- ☐ 자동조기상환 조건: 1~5차 각각 최초기준가격의 85% 이상 충족 시 상환
- ☐ 만기상환 조건: 만기평가가격이 85% 이상이면 115.30% 상환, 미만이면 원금 상환
- ☐ 발행취소 조건: 청약금액 합계 10억원 미만 시 발행취소 가능 (본 건은 17.9억원으로 취소되지 않음)
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 비상장으로 유동성이 제한적임
- ⚠ 기초자산(KOSPI200)이 만기까지 85% 미만으로 하락하면 원금만 상환되어 기회비용 발생
- ⚠ 발행비용(분담금) 89,680원이 실제 조달액에 반영되었으나 투자자에게 직접 부과되는 수수료는 아님
#파생결합사채#ELB#KOSPI200#원금보존형(85% 미만시 원금)#낮은위험(5등급)
주요 일정
2026-04-20
청약 및 납입일
청약개시일, 종료일, 납입일 동일
2026-04-20
발행일(예정)
원문 Ⅴ. 예상손익구조 11)
2029-04-24
만기일(예정)
원문 Ⅴ. 예상손익구조 17) 만기일(예정) 2029년 04월 24일
2026-04-20
최초기준가격평가일
원문 (2) 가. 최초기준가격평가일
2026-10-20
1차 자동조기상환평가일
원문 자동조기상환평가일
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-20 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.