핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집예정총액 (4종 합계) | 39,840,000,000원 | ELB1146/1147 각 9,950,000,000원, ELB1148/1149 각 9,970,000,000원 합산 |
| 실제 자금조달총액 (4종 합계) | 28,474,183,320원 | ELB1146 3,647,679,950원 + ELB1147 5,923,822,050원 + ELB1148 8,935,133,940원 + ELB1149 9,967,547,380원 |
| ELB1149 청약률 | 99.98% | 모집액 9,970,000,000원 대비 9,967,547,380원 납입, 발행가액 9,970원, 999,754증권 발행 |
| ELB1148 청약률 | 89.62% | 모집액 9,970,000,000원 대비 8,935,133,940원 납입, 발행가액 9,970원, 896,202증권 발행 |
| ELB1147 청약률 | 59.54% | 모집액 9,950,000,000원 대비 5,923,822,050원 납입, 발행가액 9,950원, 595,359증권 발행 |
| ELB1146 청약률 | 36.66% | 모집액 9,950,000,000원 대비 3,647,679,950원 납입, 발행가액 9,950원, 366,601증권 발행 |
| 발행비용 (발행분담금 합계) | 1,423,690원 | ELB1146: 182,380원, ELB1147: 296,190원, ELB1148: 446,750원, ELB1149: 498,370원 |
| 만기일 | 2029년 04월 24일 | 모든 ELB 동일 |
한줄 요약
AI Summary
키움증권, ELB 4종 청약 결과 ELB1149 99.98% 등 총 28,474,183,320원 납입 완료 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
키움증권이 4종의 주가연계파생결합사채(ELB) 발행 실적을 공시함
2
ELB1149는 99.98% 청약으로 9,967,547,380원, ELB1148은 89.62%로 8,935,133,940원 모집
3
ELB1147은 59.54%, ELB1146은 36.66% 청약으로 저조한 참여율 기록
4
모든 ELB는 KOSPI200 연계 원금보장형, 만기 2029년 4월, 일부 월이자 지급 구조
5
총 실제 자금조달액은 28,474,183,320원으로 모집예정총액 39,840,000,000원 대비 71.5% 달성
이 공시가 의미하는 것
What This Means
키움증권은 4종의 ELB를 직접모집 방식으로 발행하고 그 실적을 금융감독원에 제출했습니다. ELB별 청약률 격차가 커 시장의 선호도가 갈렸음을 보여주며, 월이자형 상품(ELB1148, ELB1149)에 더 높은 관심이 집중되었습니다. 발행된 자금은 모두 헷지거래 및 상환재원 확보에 사용되며, 회사의 영업활동이나 투자재원으로 직접 흘러가지 않습니다. 증권은 원금보장형으로 설계되어 있으나, 기초자산 조건에 따라 이자 지급이 중단되거나 만기 수익률이 달라질 수 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ ELB별 청약률 차이와 상품 구조(월이자 여부, 조기상환 조건) 비교
- ☐ 조기상환 조건 충족 시 만기 전 상환 가능성 및 각 차수별 상환금액 확인
- ☐ 기초자산 가격 하락 시 월이자 미지급 리스크 (ELB1148, ELB1149 해당)
- ☐ 발행회사 신용위험 및 비상장으로 인한 환금성 제약
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 기초자산인 KOSPI200 지수가 일정 수준 미만으로 하락하면 월이자가 지급되지 않을 수 있음 (ELB1148은 최초 기준가의 75% 미만, ELB1149는 80% 미만 시 월이자 미지급)
- ⚠ 비상장 증권으로 중도 매도가 어려울 수 있으며, 투자자 요청에 의한 중도상환 시 원금 손실 가능
- ⚠ 발행사(키움증권)의 신용위험(파산, 지급불능 등)이 현실화되면 원금 전액 손실 가능
#주가연계증권#원금보장형#비상장#신용위험#이자불확실성
주요 일정
2026-04-20
청약개시일
당일 청약종료 및 납입일 동일
2026-04-20
납입일
실제 자금 납입일
2026-04-20
발행일
증권 발행일
2029-04-24
만기일
자동조기상환 없을 시 최종 상환일
2026-04-20
최초기준가격평가일
KOSPI200 종가로 기초자산 기준 가격 결정
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-20 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.