핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 10,000,000,000원 | 투자설명서 모집총액 항목 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 공모개요 표 |
| 발행수량 | 1,000,000 증권 | 공모개요 표 |
| 월수익률 (세전) | 0.935% (연 11.22%) | 예상손익구조, 월수익지급조건 |
| 발행인 신용등급 | AA | 한국기업평가, 2026년 2월 기준 |
| 발행제비용 (가정) | 500,000원 | Ⅵ. 자금의 사용목적, 100억원 발행 가정 |
| 순수입금 (가정) | 9,999,500,000원 | 모집총액 - 발행제비용 |
| 이론적 공정가액 | 9,787원 | 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준 |
한줄 요약
AI Summary
신한투자증권, 100억원 규모 원금보존형 ELB 발행 (삼성전자·SK하이닉스 연계) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
모집총액 10,000,000,000원, 증권당 10,000원, 1,000,000증권 발행
2
기초자산: 삼성전자 보통주, SK하이닉스 보통주, 만기 3년
3
월수익 0.935%(연 11.22%) 조건: 각 기초자산 종가가 최초기준가격의 85% 이상
4
자동조기상환(매 3개월): 각 기초자산이 최초기준가격의 90% 이상 시 원금 100% 상환
5
만기 시 원금 100% 보장(원금보존형), 비상장·중도상환 시 공정가액의 95% 이하로 상환
이 공시가 의미하는 것
What This Means
신한투자증권이 삼성전자와 SK하이닉스 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 3962호를 100억원 규모로 발행합니다. 이 상품은 3년 만기 원금보존형으로, 월수익 지급 조건(85% 배리어)을 충족하면 월 0.935%의 수익을 지급합니다. 자동조기상환 조건(90% 배리어)이 충족되면 해당 평가일에 원금을 상환하며, 만기까지 조기상환되지 않더라도 원금은 100% 보장됩니다. 다만 예금자보호법 보호 대상이 아니며, 중도상환 시 공정가액 대비 일부 손실이 발생할 수 있습니다. 발행인 신용등급은 AA(한국기업평가, 2026년 2월)로 무보증·무담보 채권입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 원금보존형이지만 중도상환 시 원금 손실 가능 (공정가액의 95% 이하)
- ☐ 발행인 신용등급 AA 확인: 무보증·무담보 채권으로 발행인 지급여력 중요
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 위험: 장외거래 매우 제한적, 중도매각 어려움
- ☐ 월수익 지급 조건 및 조기상환 조건의 배리어 수준(85%, 90%)을 주기적으로 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법 보호 대상 아님 (금융투자상품)
- ⚠ 만기 전 중도상환 시 원금 손실 가능성 (청산비용 등 포함)
- ⚠ 발행인 파산/회생 시 원금 및 수익 미지급 위험
#파생결합사채#주가연계#원금보존형#저위험#비상장
주요 일정
2026-04-20
증권신고 효력발생일
투자설명서 상단
2026-04-21
청약기간 시작
청약기간 2026-04-21 ~ 2026-04-24 (13시까지)
2026-04-24
청약종료 및 납입일
발행일, 배정일, 환불일
2026-04-24
최초기준가격평가일
권리내용 가. 최초기준가격
2026-07-24
제1차 자동조기상환평가일
이후 매 3개월, 총 11차
2029-04-27
만기일
만기평가일(2029-04-24) 후 3영업일
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.