신한투자증권 증권발행실적보고서 공시 요약

핵심 숫자

AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치

항목	값	비고
모집총액 (각 호)	9,950,000,000원	원문 '신고서상발행예정총액' 9,950,000,000원
실제 청약금액 (3943호)	915,400,000원	청약현황 금액, 9.20% 비율
실제 청약금액 (3944호)	776,100,000원	청약현황 금액, 7.80% 비율
발행비용 합계	84,570원	원문 발행분담금 합계 (45,770 + 38,800)
자동조기상환 5차 상환율 (3943호)	110.75%	액면금액 대비, 조건 충족시
자동조기상환 5차 상환율 (3944호)	117.625%	액면금액 대비, 조건 충족시
만기상환 최대 (3943호)	112.90%	조건①: 만기평가가격 ≥ 최초기준가격의 80%
만기상환 최대 (3944호)	121.15%	조건①: 만기평가가격 ≥ 최초기준가격의 100%
만기상환 최소 (공통)	101%	조건②: 각 호의 조건 미충족시

한줄 요약

AI Summary

신한투자증권 ELB 3943·3944호 발행실적, 각 995백만원 모집에 915백만원·776백만원 청약 (투자권유 아님)

핵심 포인트

1

ELB 3943호 모집총액 9,950,000,000원, 실제 청약 915,400,000원(9.20%)

2

ELB 3944호 모집총액 9,950,000,000원, 실제 청약 776,100,000원(7.80%)

3

발행비용 합계 84,570원 (금융감독원 분담금)

4

자동조기상환 조건: 3943호 최초기준가격 80% 이상, 3944호 100% 이상

5

만기상환: 3943호 최대 112.90%, 3944호 최대 121.15% (단, 조건 미충족시 각 101% 상환)

이 공시가 의미하는 것

What This Means

신한투자증권이 발행한 주가연계파생결합사채(ELB) 2종의 실제 청약 실적을 보고하는 공시입니다. 모집 총액 대비 청약률이 9.20%와 7.80%로 저조하여 발행 규모가 크게 축소되었습니다. 이는 시장 수요가 예상보다 낮았거나 발행 조건이 투자자 매력을 충분히 끌지 못했음을 시사합니다. 본 증권은 상장되지 않으며, 조달 자금은 헤지 목적으로 사용될 예정입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.

투자자 관점 체크포인트

Investor Checkpoints

☐ DART 원문 확인 필요
☐ 청약률이 10% 미만으로 낮아 수요 부족 확인
☐ 기초자산의 종류 및 변동성 분석 필요
☐ 자동조기상환 조건이 3943호는 80%, 3944호는 100%로 차이 있음
☐ 만기상환 최소금액 101%로 원금보존 수준 낮음

주의할 점

사실 기반 리스크 요인

⚠ 본 증권은 상장되지 않아 유동성이 매우 낮음
⚠ 기초자산 가격이 급락할 경우 원금 손실 가능 (3943호 80% 미만, 3944호 100% 미만 시 101% 상환)
⚠ 발행비용이 84,570원으로 소액이나 투자자 부담은 아님

주요 일정

2026-04-20

청약 및 납입일

청약개시일, 청약종료일, 납입일 모두 동일

2026-04-20

최초기준가격평가일

기초자산 종가 기준

2026-10-20

1차 자동조기상환평가일

상환금액: 3943호 102.15%, 3944호 103.525%

2027-04-20

2차 자동조기상환평가일

상환금액: 3943호 104.30%, 3944호 107.05%

2027-10-20

3차 자동조기상환평가일

상환금액: 3943호 106.45%, 3944호 110.575%

2028-04-20

4차 자동조기상환평가일

상환금액: 3943호 108.60%, 3944호 114.10%

2028-10-20

5차 자동조기상환평가일

상환금액: 3943호 110.75%, 3944호 117.625%

2029-04-18

만기평가일

만기일은 2영업일 후

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