핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 30,000,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 실제 자금조달총액 | 810,200,000원 | 실제 모집금액 |
| 청약비율 | 2.70% | 청약금액/모집총액 |
| 발행가액 | 10,000원 | 1증권당 발행가액 |
| 발행수량 | 10,000증권 | 실제 배정 수량 (신고서 3,000,000증권 대비) |
| 만기상환율(세전) | 약 103.3218% (연 3.331%) / 약 103.3208% (연 3.33%) | 조건부 만기상환율 |
한줄 요약
AI Summary
키움증권 670회 ELB 발행, 모집 300억원 중 8.1억원 청약 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
키움증권 제670회 키움드림공모파생결합사채(ELB) 발행실적보고서 공시
2
모집총액 30,000,000,000원 중 청약금액 810,200,000원으로 2.70%만 청약
3
실제 자금조달액 810,200,000원, 발행가 10,000원, 발행수량 10,000증권 (원래 3,000,000증권 예정)
4
기초자산 삼성전자 보통주, 만기 2027-04-16, 원금보장형 (만기 상환율 약 103.32%)
5
비상장, 전자등록 발행, 청약취소 불가, 발행취소 조건 5억원 미만
이 공시가 의미하는 것
What This Means
키움증권이 670회 ELB(주가연계파생결합사채)를 발행했으나 모집총액 300억원 대비 청약금액이 8.1억원에 그쳐 저조한 청약률을 보였습니다. 이는 투자자 수요가 예상보다 낮았음을 시사하며, 발행사는 5억원 미만일 경우 발행취소가 가능하지만 8.1억원이므로 발행이 진행됩니다. 조달된 자금은 헤지거래에 사용될 예정입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 모집총액 대비 실제 청약률이 2.70%로 매우 낮음 – 수요 부족 원인 분석 필요
- ☐ 해당 ELB는 원금보장형(만기상환 100%+@)이지만, 중도상환 시 손실 가능성 존재
- ☐ 기초자산 삼성전자 보통주, 만기평가일 2027-04-14의 종가 기준 상환조건 숙지
- ☐ 발행비용 중 발행분담금 40,510원 기재 – 전체 비용 규모 확인 필요
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 실제 조달금액이 모집총액의 2.7%에 불과해 발행 규모가 크게 축소됨
- ⚠ 비상장 증권으로 유동성이 제한적임
- ⚠ 고난도금융투자상품이 아니나 기초자산 변동 외 추가 손실 가능성 유의
#파생결합사채#ELB#저조한 청약률#비상장
주요 일정
2026-04-17
청약일
청약개시 및 종료일
2026-04-17
납입일
자금 납입일
2026-04-17
발행일
증권 발행일
2027-04-16
만기일
예정 만기일
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-17 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.