핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 27444호 모집예정총액 | 20,000,000,000원 | 증권신고서상 발행예정총액 (자금조달내역 표 참조) |
| 27444호 실제 모집금액 (청약률) | 4,033,000,000원 (20.17%) | 청약 및 배정현황 표, 54건 청약, 전량 배정 |
| 27445호 모집예정총액 | 10,000,000,000원 | 증권신고서상 발행예정총액 |
| 27445호 실제 모집금액 (청약률) | 9,017,000,000원 (90.17%) | 청약 및 배정현황 표, 150건 청약, 전량 배정 |
| 27446호 모집예정총액 | 15,078,000,000원 | USD 발행, 최초기준환율 @1,507.80원 적용한 원화환산금액 |
| 27446호 실제 모집금액 (청약률) | 3,472,463,400원 (23.03%) | 청약 및 배정현황 표, 20건 청약, 전량 배정 |
| 발행분담금 총액 | 826,120원 | 발행가액 총액의 1만분의 0.5, 금감원 납부 |
한줄 요약
신한투자증권, 3종 ELS 발행결과 165억원 모집, 목표 451억원의 36.7% 달성 (투자권유 아님)
핵심 포인트
총 3종(27444·27445·27446호) ELS 발행, 실제 모집금액 합계 16,522,463,400원으로 계획 대비 36.7%
27444호 계획 200억원 → 실제 40억3300만원(청약률 20.17%), 27445호 계획 100억원 → 실제 90억1700만원(90.17%), 27446호(USD) 계획 150억7800만원 → 실제 34억7246만원(23.03%)
각 ELS는 만기 3년, 기초자산 가격 조건 충족 시 조기상환(수익률 최대 148%) 및 만기상환 구조
발행자금은 만기상환 헤지 목적으로 사용, 발행분담금 826,120원 금감원 납부
청약기간 2026.04.06~04.17, 납입일 04.17, 비상장·예탁결제원 등록 발행
이 공시가 의미하는 것
신한투자증권(008670)이 3종의 주가연계증권(ELS)을 자기발행하고 그 결과를 공시했다. 계획 모집총액 45,078,000,000원 대비 실제 모집금액은 16,522,463,400원(36.7%)에 그쳤으며, 종목별 청약률 편차가 크다. 이는 개별 ELS의 기초자산 구성이나 수익구조에 대한 투자자 수요 차이를 반영한다. 해당 발행은 완전판매를 목적으로 한 자기자본 조달이 아닌, 만기 상환 재원 마련을 위한 헤지 운용 목적으로, 회사의 직접적인 자금사정 변화와는 무관하다. 다만 ELS 자체의 구조상 기초자산 가격 하락 시 원금 손실 가능성이 있으므로 투자 시 유의해야 한다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 각 ELS의 기초자산 종류 및 종목 확인 (원문 Ⅴ에 상세 조건)
- ☐ 자동조기상환 조건과 만기상환 조건의 손익분기점 분석
- ☐ 기초자산 가격이 대폭 하락할 경우 원금 손실 가능성 존재
- ☐ 낮은 청약률 종목의 유동성·헤지 운용 위험 검토
- ☐ 발행사가 직접 모집하여 인수기관이 없으므로, 발행 후 지속적인 상품 구조 공시 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 해당 공시는 증권 발행 이후의 결과 보고로, 주가에 직접적인 영향을 미치는 사안이 아님
- ⚠ 저조한 청약률은 해당 ELS의 시장 수요 부진을 시사하지만, 발행사의 자본적정성과는 무관
- ⚠ ELS 상환금액은 기초자산 변동에 따라 크게 변화하며, 만기 시 원금의 50% 미만 회수 가능성도 있음(예: 27444호 최악 시나리오)
주요 일정
정정 이력
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